Nova Formação da XP: Conquistando e Retendo Clientes no Mercado Financeiro

A carreira de assessor e consultor de investimentos é altamente competitiva, e conquistar a certificação é apenas o primeiro passo. O desafio seguinte é encontrar os primeiros clientes, desenvolver uma carteira e transformar conhecimento técnico em relacionamento de longo prazo.

Para suprir essa lacuna, a XP Educação, em parceria com o Academy, criou a Formação Advisor 3.0, um programa que reúne preparação para as certificações da ANBIMA e uma imersão prática conduzida por profissionais especialistas. Essa iniciativa reflete a transformação da profissão, que agora exige competências que vão além da técnica.

O mercado financeiro brasileiro está em constante evolução, com quase 5,5 milhões de investidores pessoa física na renda variável e um patrimônio financeiro das famílias brasileiras que supera R$ 7,9 trilhões. Nesse cenário, relacionamento, planejamento financeiro e capacidade consultiva são diferenciais cada vez mais relevantes.

Desenvolvendo Habilidades Práticas

A Formação Advisor 3.0 foi estruturada para reduzir a distância entre a preparação técnica e a realidade da profissão. O programa inclui:

• Cursos preparatórios para as certificações CPA, C-Pro R e C-Pro I
• Imersão presencial de três dias na sede da XP, em São Paulo
• Discussão de casos reais da profissão e temas como prospecção de clientes, construção de carteira e planejamento financeiro

O objetivo é antecipar aprendizados que normalmente seriam adquiridos apenas com a experiência, permitindo que os profissionais entrem no mercado entendendo como a carreira funciona na prática.

A imersão é conduzida por profissionais que atuam diretamente no desenvolvimento de assessores dentro do ecossistema XP, compartilhando situações vividas no mercado, erros recorrentes e estratégias para acelerar a construção de uma carteira de clientes.

Os resultados são promissores, com Advisors que passam por esse tipo de treinamento alcançando, em média, R$ 5,6 milhões em captação após nove meses de atuação, enquanto os que não participaram do programa alcançaram R$ 2,6 milhões no mesmo período.

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