JBS Capta US$ 2 Bilhões em Emissão de Dívida no Exterior

A JBS, uma das maiores empresas de proteína do mundo, anunciou que captou US$ 2 bilhões em uma emissão de dívida no exterior. A operação foi realizada em conjunto com suas subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc.

Foram emitidas notas sêniores no valor total de US$ 2 bilhões, sendo US$ 1,25 bilhão com um cupom de 5,625% ao ano e vencimento em 2037, e US$ 750 milhões com um cupom de 6,400% ao ano e vencimento em 2057. A liquidação e emissão das notas estão previstas para ocorrer em 13 de abril de 2026, sujeitas às condições usuais de fechamento.

Os recursos líquidos obtidos com a emissão das notas serão utilizados para dois fins principais:

• Pagamento da oferta de recompra de até US$ 1 bilhão no montante principal agregado das notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034 e das notas sênior de 5,950% com vencimento em 2035.
• Fins corporativos gerais.

A operação contou com a participação de vários bancos coordenadores, incluindo Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizhuo e Rabobank. Essa emissão de dívida no exterior demonstra a capacidade da JBS de captar recursos em mercados internacionais e reforça sua posição financeira.

A JBS é uma empresa líder no setor de proteína, com operações em vários países. A captação de US$ 2 bilhões em dívida no exterior é um passo importante para a empresa, permitindo que ela continue a investir em seu negócio e a crescer em mercados globais.

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