Agibank Lança IPO nos EUA com Potencial de Levantar US$ 830 Milhões

O Agibank, uma instituição financeira focada em crédito consignado, anunciou recentemente a sua oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos. Essa operação tem o potencial de levantar cerca de US$ 830 milhões, considerando o lote extra e o preço médio da faixa sinalizada aos investidores. A oferta-base, que é primária, pode movimentar US$ 720 milhões, enquanto o lote extra, composto por ações em poder dos acionistas, pode contribuir com mais US$ 108 milhões.

O banco híbrido planeja ofertar 43,6 milhões de ações classe A, sob o ticker “AGBK”, na Bolsa de Valores de Nova York. Os papéis de Classe B ficarão com o fundador Marciano Testa, garantindo assim o controle da companhia. O IPO será coordenado por instituições financeiras renomadas, como Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup.

Detalhes da Oferta e Impacto no Mercado

A definição do preço de venda das ações está prevista para o dia 10 de fevereiro, com a estreia na Bolsa de Valores de Nova York ocorrendo no dia 11. Essa lista de IPOs nos EUA pode ser um marco importante para o mercado financeiro brasileiro, especialmente após o sucesso da estreia da PicPay na Nasdaq, que superou a oferta em mais de 12 vezes.

O Agibank também recentemente fechou um acordo com o INSS para a retomada de concessões de consignado a aposentados e pensionistas, após ter sido suspensa da modalidade devido a irregularidades em alguns contratos. No prospecto, a instituição admite que mesmo uma suspensão temporária da linha pode afetar significativamente os negócios.

• O lucro líquido do Agibank nos nove meses encerrados em setembro do ano passado foi de R$ 831,70 milhões, um avanço de 39,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
• O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) foi de 39,1%, indicando um desempenho financeiro robusto.
• A instituição afirma ter registrado o maior ritmo de crescimento de lucro no Brasil entre 2022 e 2024, em comparação com os cinco maiores bancos tradicionais do país.

Esses desenvolvimentos sugerem que o Agibank está bem posicionado para aproveitar o mercado de crédito consignado e expandir suas operações nos EUA. O sucesso do IPO pode abrir caminhos para outras empresas brasileiras que buscam captação de recursos via renda variável.

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