Ação do PicPay fecha estável em estreia na Nasdaq

O banco digital PicPay, controlado pela família Batista, estreou na Nasdaq após levantar US$434 milhões em uma oferta pública inicial, encerrando um jejum de quatro anos em IPOs brasileiros. A ação fechou estável, a US$ 19, após atingir uma máxima de US$ 19,95, um avanço de 5%.

A empresa vendeu 22,86 milhões de ações a US$19 cada, que serão negociadas sob o código PICS. A oferta avaliou a empresa em cerca de US$2,6 bilhões e implica uma diluição de cerca de 21% para os acionistas existentes.

Retorno das listagens de empresas brasileiras em Nova York

A listagem do PicPay marca o retorno das empresas brasileiras à Nasdaq, após um hiato de quatro anos. Isso pode abrir as portas para mais IPOs brasileiros, seja no Brasil ou no exterior. Anderson Brito, chefe de banco de investimento do UBS BB no Brasil, prevê mais de 10 IPOs brasileiros em 2026.

As fintechs brasileiras, em particular, têm obtido sucesso com listagens nos Estados Unidos devido a comparações favoráveis com seus pares globais. A última empresa brasileira a abrir o capital foi o banco digital Nubank, que estreou na NYSE no final de 2021, levantando US$2,6 bilhões.

Demandas nos mercados

Nova York pode continuar atraindo a abertura de capital de grupos brasileiros, devido aos retornos insignificantes das ações em comparação com os rendimentos da dívida doméstica. No entanto, o negócio do PicPay ilustra uma demanda sólida nos Estados Unidos.

Ulrike Hoffmann, diretora global de ações da UBS Global Wealth Management, acredita que este ano veremos mais IPOs nos Estados Unidos, não apenas de empresas brasileiras, mas também de empresas de tecnologia americanas. Isso poderia estimular a demanda no Brasil, principalmente em setores mais defensivos, como infraestrutura.

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