Witz Adota IA Agêntica e Ganha 30 Min por Reunião no Wealth Management

A gestora Witz Wealth conseguiu ampliar em cerca de 60% a capacidade de prospecção de seus consultores após implementar inteligência artificial em processos críticos do escritório. Isso foi possível graças à adoção de ferramentas de IA que ajudaram a automatizar tarefas e melhorar a eficiência dos consultores.

Antes da adoção da ferramenta, cada consultor conseguia conduzir entre cinco e seis reuniões de prospecção por dia. Com o apoio da IA na preparação dos encontros, o número subiu para oito. Além disso, a taxa de conversão também aumentou, e as conversas com clientes se tornaram mais ricas e bem fundamentadas.

Desafios e Soluções

Um dos principais desafios enfrentados pela Witz foi a leitura manual de carteiras enviadas pelos clientes em formatos variados. Para resolver esse problema, a gestora desenvolveu uma solução que permite ingerir a carteira em qualquer formato e gerar diagnóstico de classificação em poucos minutos, com qualidade controlada.

Além disso, a Witz também iniciou um projeto de unificação de dados, considerado um dos maiores desafios estruturais do setor. Isso permitiu que a gestora consolidasse as informações em uma camada única, capaz de gerar leituras integradas sobre clientes e carteiras.

Segurança de Dados e Governança

A Witz também se preocupou com a segurança de dados e governança ao adotar a IA. A gestora estabeleceu um conjunto de premissas básicas comunicadas a toda a equipe, regulando o tipo de informação que pode ser utilizada nas ferramentas e os fluxos seguros para tarefas que envolvam dados de cliente.

Além disso, a unificação de dados também responde a essa preocupação, reduzindo a circulação de planilhas avulsas e diminuindo o risco de exposição em ferramentas externas.

Lições Aprendidas

A Witz aprendeu que a adoção de IA agêntica exige disciplina para mapear dores, experimentar com método e construir uma base de dados que sustente a próxima geração de ferramentas agênticas. Além disso, a gestora também aprendeu que a segurança de dados e governança são fundamentais para o sucesso da implementação de IA.

Em resumo, a transformação tecnológica no wealth management não depende de origem técnica dos sócios, mas de disciplina para mapear dores, experimentar com método e construir uma base de dados que sustente a próxima geração de ferramentas agênticas.

• A Witz adotou IA agêntica e ganhou 30 min por reunião no wealth management.
• A adoção de IA permitiu que a gestora ampliasse em 60% a capacidade de prospecção de seus consultores.
• A Witz desenvolveu uma solução para ingerir carteiras em qualquer formato e gerar diagnóstico de classificação em poucos minutos.

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