The Natural One: Explorando Opções Estratégicas

A fabricante brasileira de sucos The Natural One está explorando opções estratégicas, incluindo a venda de uma participação minoritária ou total da empresa, segundo fontes a par do assunto. A empresa contratou os bancos de investimento Nomura e Itaú BBA para auxiliar nesse processo.

A entrada de um parceiro ajudaria a The Natural One a se expandir mais internacionalmente, além de outros planos de crescimento. A empresa comercializa sucos de frutas prontos para consumo principalmente no Brasil e na América do Norte.

Processo em Fase Inicial

O processo está em fase inicial e provavelmente atrairá o interesse tanto de empresas de private equity quanto de empresas do setor de bebidas. Fundada em 2014, a The Natural One poderia atingir uma avaliação entre US$550 milhões e US$650 milhões com base no histórico de negociações de empresas semelhantes.

A empresa gera mais de US$200 milhões em receita anualmente e mais de US$50 milhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). Entre os investidores da The Natural One estão seu fundador e presidente, Ricardo Ermirio de Moraes, e a empresa de investimentos brasileira Gávea Investimentos.

Negociações no Setor de Sucos

As negociações envolvendo empresas de sucos têm sido esporádicas nos últimos anos, com transações notáveis, incluindo a aquisição da Harvest Hill pelo conglomerado guatemalteco Castillo Hermanos, e a compra das marcas Tropicana, Naked e outras marcas de sucos da PepsiCo pela empresa de private equity PAI.

• A The Natural One está explorando opções estratégicas, incluindo a venda de uma participação minoritária ou total da empresa.
• A empresa contratou os bancos de investimento Nomura e Itaú BBA para auxiliar nesse processo.
• O processo está em fase inicial e provavelmente atrairá o interesse tanto de empresas de private equity quanto de empresas do setor de bebidas.

A The Natural One está em uma posição estratégica para crescer e se expandir no mercado de sucos, e a entrada de um parceiro pode ser um passo importante para alcançar esses objetivos.

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