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Assessoria Financeira

Antes dos investimentos, as pessoas: a receita da melhor assessoria em alocação

Empresas & Economia /

Antes dos Investimentos, as Pessoas: A Receita da Melhor Assessoria em Alocação A Costa Azul Investimentos conquistou o primeiro lugar no A20, categoria do Brazil Advisor Awards 2026, voltada às assessorias referência em alocação da rede parceira da XP. Segundo o fundador e principal sócio do escritório, Lucas Afonso, o reconhecimento reflete uma filosofia baseada

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W1 é eleita melhor assessoria do País; Pedro Figueira, da Alianco, o melhor assessor

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W1 Capital é Eleita a Melhor Assessoria do País A cerimônia do Brazil Advisor Awards, realizada durante a Expert XP 2026, reconheceu os destaques da rede de assessorias de investimentos da XP. A W1 Capital conquistou o principal reconhecimento entre os escritórios parceiros da XP, enquanto Pedro Paulo Stama Figueira, da Alianco Invest, foi eleito

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Nova Invés aposta em modelo de planejamento patrimonial para próxima fase do mercado

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Nova Invés: Um Novo Modelo de Planejamento Patrimonial A união entre Alza Investimentos e Invés Finance deu origem à nova Invés, uma empresa que busca ir além da assessoria tradicional de investimentos. Com mais de R$ 4,5 bilhões sob gestão e cerca de 4 mil clientes, a nova Invés está focada em construir um modelo

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XP reconhece escritórios parceiros por trajetória e excelência no atendimento

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XP Reconhece Escritórios Parceiros por Trajetória e Excelência no Atendimento A XP anunciou os escritórios premiados durante o segundo dia do B2B XPerience, evento realizado em Santiago, no Chile. O evento reuniu mais de 500 participantes, incluindo lideranças da companhia e representantes de escritórios de assessoria, para discutir o futuro da indústria e os pilares

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JFK mira R$ 5 bi até 2026 após contratar Falconi e consolidar liderança em Curitiba

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Expansão Ambiciosa da JFK Investimentos A JFK Investimentos, sediada em Curitiba, Paraná, consolidou sua posição como o maior escritório de assessoria da capital paranaense. Com uma estratégia focada nas necessidades do cliente e um modelo de atendimento completo, a empresa agora mira uma expansão ambiciosa para os próximos anos. O CEO, Felipe Kulchetscki, atribui o

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Monte Bravo investe R$ 300 mi para formar novos assessores no modelo fee based

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Monte Bravo Investe R$ 300 Milhões em Capacitação de Assessores A Monte Bravo, uma das principais casas de assessoria financeira e gestão patrimonial do Brasil, anunciou um investimento de R$ 300 milhões no programa “Liderando o Amanhã”. Esse programa tem como objetivo capacitar e recrutar profissionais alinhados ao modelo fee based, que prioriza relações de

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Ex-jogador vira assessor e quer levar planejamento financeiro para os gramados

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Ex-jogador de Futebol se Torna Assessor e Visa Levar Planejamento Financeiro aos Colegas de Profissão O ex-lateral Vinícius Freitas, que já jogou por clubes como Cruzeiro e Lazio, está se preparando para um novo desafio: o mercado de assessoria de investimentos. Com a ajuda da XPlay, braço da XP Investimentos focado em atletas, artistas, influenciadores

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XP adquire participação na Nippur Finance, 3ª maior assessoria do País

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XP Adquire Participação na Nippur Finance A XP Inc. (XPBR31) anunciou um acordo para adquirir participação minoritária na Nippur Finance, uma das principais assessorias do país, com R$ 12 bilhões em ativos sob assessoria. Essa parceria marca uma nova fase de expansão para o escritório, com expectativas de crescimento acima de 25% ao ano em

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Não há mais espaço na XP para assessor que não fala com o cliente, dizem diretores

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Estratégia de Excelência na XP A XP, uma das principais corretoras do país, está implementando uma nova estratégia para garantir que seus assessores forneçam um serviço de excelência aos clientes. De acordo com Guilherme Sant’Anna, diretor de canais da XP, o objetivo é criar um ambiente em que os assessores sejam incentivados a prestar um

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