Nova Invés: Um Novo Modelo de Planejamento Patrimonial
A união entre Alza Investimentos e Invés Finance deu origem à nova Invés, uma empresa que busca ir além da assessoria tradicional de investimentos. Com mais de R$ 4,5 bilhões sob gestão e cerca de 4 mil clientes, a nova Invés está focada em construir um modelo de atuação voltado ao planejamento patrimonial integrado.
Segundo Leonardo Medeiros, cofundador da Alza, a criação da nova Invés representa uma aposta sobre os rumos do mercado de assessoria. “A gente acredita muito que [Alza e Invés] estão se unindo para construir a casa de wealth que o próximo ciclo pede”, afirma. A empresa aposta que o diferencial competitivo estará na capacidade de integrar diferentes dimensões da vida financeira do investidor, incluindo planejamento financeiro, organização patrimonial, gestão de riscos, sucessão familiar, planejamento tributário, aposentadoria e preservação de patrimônio.
Planejamento Patrimonial Integrado
A proposta da nova Invés é ampliar o escopo tradicional da assessoria, indo além da construção de carteiras. A empresa busca atuar como um coordenador da estratégia patrimonial do cliente, oferecendo um relacionamento contínuo e educativo. “A gente vê uma oportunidade não só de ser esse guia financeiro na gestão patrimonial completa do cliente, ao mesmo tempo que faz um trabalho educativo do cliente também”, explica Medeiros.
Alguns dos serviços oferecidos pela nova Invés incluem:
- Planejamento financeiro
- Organização patrimonial
- Gestão de riscos
- Sucessão familiar
- Planejamento tributário
- Aposentadoria e preservação de patrimônio
Expansão e Crescimento
A nova Invés inicia suas operações com presença física em São Paulo e Belo Horizonte, mas pretende ampliar sua atuação para outras regiões do país. A expansão deverá acompanhar a capacidade de atrair profissionais alinhados à cultura da empresa e o crescimento da demanda dos clientes. A expectativa é que o crescimento aconteça tanto pela entrada de novos investidores quanto pelo aprofundamento do relacionamento com a base atual, oferecendo serviços que vão além da gestão de investimentos.
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