Entre bisturis e patrimônios: a trajetória de um médico no mercado financeiro

Paulo Borges, médico especializado em cirurgia da coluna vertebral, encontrou mais semelhanças entre medicina e mercado financeiro do que imaginava. Com R$ 50 milhões sob consultoria, ele afirma que um bom consultor trabalha de forma parecida com um médico experiente: antes de qualquer recomendação, é preciso ouvir, investigar, levantar o histórico, identificar fatores de risco e só então definir uma estratégia.

Na sua visão, o diagnóstico é fundamental, assim como na medicina. Antes de recomendar investimentos, é preciso entender o contexto completo do cliente. Borges compara a situação a muitos problemas da coluna vertebral, que podem se desenvolver durante anos antes de provocar sintomas incapacitantes.

Ele também destaca a importância da educação financeira, afirmando que muitos problemas financeiros não surgem de um único evento, mas de anos de decisões acumuladas, falta de planejamento e ausência de formação de patrimônio. Borges compara a situação a muitos problemas da coluna vertebral, que podem se desenvolver durante anos antes de provocar sintomas incapacitantes.

Diagnóstico financeiro mudou sua trajetória

A mudança de área começou durante a pandemia, quando Borges decidiu dedicar mais tempo ao estudo de investimentos. O ponto de partida foi uma inquietação pessoal: apesar de investir há anos, não compreendia exatamente como seu patrimônio estava sendo administrado.

Ele começou a estudar investimentos e, em vez de consumir apenas conteúdos introdutórios, mergulhou em livros de economia, teoria financeira e gestão de patrimônio. A dedicação culminou na aprovação na certificação CGA (Certificação de Gestores Anbima), credencial voltada a profissionais que atuam na gestão de recursos e que abriu caminho para sua atuação profissional no setor.

Hoje, Borges ainda dedica cerca de 80% da rotina à medicina e 20% à consultoria financeira. Ele reserva um dia inteiro da semana exclusivamente para a consultoria financeira, quando analisa carteiras, acompanha o mercado e aprofunda seus estudos sobre investimentos.

• Confiança antes da performance: Borges afirma ter levado integralmente da medicina para os investimentos a importância da confiança.
• Diagnóstico financeiro: ele compara a situação a muitos problemas da coluna vertebral, que podem se desenvolver durante anos antes de provocar sintomas incapacitantes.
• Educação financeira: Borges destaca a importância da educação financeira, afirmando que muitos problemas financeiros não surgem de um único evento, mas de anos de decisões acumuladas, falta de planejamento e ausência de formação de patrimônio.

Com R$ 50 milhões sob consultoria, Borges acredita que o melhor consultor nem sempre é aquele que apresenta os maiores retornos em uma planilha. O bom consultor é aquele que oferece um processo baseado em metodologia, análise e acompanhamento contínuo.

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