Consultoria Financeira

Portfel é eleita a melhor consultoria financeira da rede XP; veja o top 10

Portfel é Eleita a Melhor Consultoria Financeira da Rede XP A XP anunciou os vencedores da 4ª edição do Wealth Services Awards, uma premiação que reconhece as consultorias de investimento parceiras que mais se destacaram ao longo do último ano em desempenho, crescimento e geração de valor para os clientes. Nesta edição, a Portfel conquistou

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Sul se consolida como polo de consultoria financeira e atrai novos profissionais

Empresas & Economia / Jacques

O Sul do Brasil: Um Polo de Consultoria Financeira em Expansão O Brasil, com suas dimensões continentais, apresenta uma pluralidade que é fundamental para a expansão do mercado de capitais. Essa diversidade está impulsionando o crescimento do setor de consultoria financeira especializada, que está rompendo as fronteiras das capitais e se estabelecendo no interior do

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Entre bisturis e patrimônios: a trajetória de um médico no mercado financeiro

Empresas & Economia / Jacques

Entre bisturis e patrimônios: a trajetória de um médico no mercado financeiro Paulo Borges, médico especializado em cirurgia da coluna vertebral, encontrou mais semelhanças entre medicina e mercado financeiro do que imaginava. Com R$ 50 milhões sob consultoria, ele afirma que um bom consultor trabalha de forma parecida com um médico experiente: antes de qualquer

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Como uma consultoria de Juiz de Fora atraiu um milhão de alunos e R$1 bi sob custódia

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Uma Consultoria de Sucesso em Juiz de Fora A Simpla Invest, uma consultoria de Juiz de Fora, está fazendo história no mercado financeiro brasileiro. Fundada em 2018 por Lucas Rufino, a empresa alcançou um patrimônio de R$ 1 bilhão sob gestão em apenas um ano de consultoria. Além disso, a Simpla Invest já atingiu a

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Suno reúne áreas de atendimento e projeta R$ 10 bi sob consultoria até dezembro

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Suno Reúne Áreas de Atendimento e Projeta R$ 10 Bi sob Consultoria até Dezembro A Suno inicia 2026 com uma mudança significativa em sua estrutura de atendimento ao investidor, unificando as áreas de assessoria, consultoria e wealth em uma única estrutura, a Suno Consultoria. Essa decisão vem após um salto de 50% no volume de

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Como o Clube do Valor, de Ramiro Gomes, pretende chegar a R$ 10 bi sob consultoria

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Clube do Valor: Um Modelo de Consultoria Financeira Inovador O Clube do Valor, fundado em 2015 por Ramiro Gomes Ferreira e Bruno Strack, é uma consultoria financeira que está revolucionando o mercado brasileiro. Com cerca de R$ 6 bilhões sob gestão e aconselhamento e um crescimento anual de cerca de 100%, a empresa projeta alcançar

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O plano da Nord Wealth para dobrar os R$ 10 bi sob consultoria até 2027

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O Plano da Nord Wealth para Dobrar os R$ 10 Bi sob Consultoria até 2027 A Nord Wealth, braço de gestão patrimonial da Nord Investimentos, está acelerando sua estratégia de crescimento e projeta alcançar R$ 16 bilhões sob consultoria até o fim de 2026. Isso representa um aumento significativo em relação aos R$ 10 bilhões

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Por que o BTG Pactual vê nos precatórios uma oportunidade estratégica para credores

Empresas & Economia / Jacques

Introdução aos Precatórios Os precatórios são títulos emitidos pelo governo como forma de pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça. Para muitos credores, ter um precatório reconhecido significa, ao mesmo tempo, um direito garantido e uma incerteza: quando esse valor será efetivamente pago? Essa situação pode gerar ansiedade e incerteza entre os credores, que muitas vezes

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Consultoria e assessoria: quando o alinhamento com o cliente vale mais que a comissão

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Consultoria e Assessoria: O Alinhamento com o Cliente como Prioridade No mercado financeiro, a busca por transparência e a evolução da regulação têm levado consultores e assessores a repensar sua forma de atuação. A questão central é garantir que as recomendações de investimento sejam feitas no melhor interesse do investidor, e não do profissional que

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Ex-Credit Suisse, Romeu Montenegro vai reforçar time de consultoria da XP

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XP Inc. Reforça Time de Consultoria com Contratação de Romeu Montenegro A XP Inc. anunciou a contratação de Romeu Montenegro, um executivo com vasta experiência em Multi Family Office, que atuava no Credit Suisse há mais de oito anos. Montenegro assumirá a liderança do segmento Unique, voltado para clientes com patrimônio a partir de R$

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