Negociações para Venda de Participação no Banamex

O Citigroup Inc. está em negociações para vender mais 24% de seu banco de varejo mexicano, o Banamex, para um grupo de investidores, incluindo a Blackstone Inc., a General Atlantic, os co-diretores executivos da Grupo Televisa SAB, o banco brasileiro Banco BTG Pactual SA e a Afore Sura, fundo de pensão mexicano da Sura Asset Management.

Essas negociações fazem parte do esforço do Citigroup para reduzir sua atuação no varejo mexicano e simplificar o banco. A venda de participações inferiores a 5% cada para esses investidores permitirá que o Citigroup transfira fatias da empresa para grandes firmas de private equity e um banco, além de executivos mexicanos conhecidos.

Investidores Interessados

• Blackstone Inc.
• General Atlantic
• Co-diretores executivos da Grupo Televisa SAB (Alfonso de Angoitia e Bernardo Gomez)
• Banco BTG Pactual SA
• Afore Sura, fundo de pensão mexicano da Sura Asset Management

Os co-CEOs da Televisa, Alfonso de Angoitia e Bernardo Gomez, assumiram a gestão da maior emissora do México em 2017 e recentemente ampliaram suas participações na empresa. O bilionário mexicano Fernando Chico Pardo, que adquiriu 25% do Banamex no ano passado, liderará o banco ao lado de seus filhos.

O Citigroup tem considerado realizar uma oferta pública inicial (IPO) do Banamex enquanto busca sair totalmente da operação. A venda de participações menores na operação antes de qualquer IPO faz parte desse plano. Com essas negociações, o Citigroup reduzirá sua participação na empresa e fortalecerá o negócio.

Porta-vozes do Citigroup, do Banamex, da General Atlantic, da Blackstone e do BTG recusaram-se a comentar sobre as negociações. Um representante da Sura não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

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