Azul Lança Oferta de Ações de R$ 7,4 Bilhões

A Azul, empresa em recuperação judicial, deu um importante passo no processo de reestruturação financeira ao protocolar na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais. Essa operação financeira envolve a emissão de 723,9 bilhões de novas ações ordinárias e 723,9 bilhões de novas ações preferenciais, com preços fixados em R$ 0,00013527 para as ações ordinárias (ON) e R$ 0,01014509 para as ações preferenciais (PN), resultando em um montante total estimado de R$ 7,44 bilhões.

Para facilitar a participação dos investidores, a subscrição será feita em cestas, onde os investidores poderão adquirir 1 milhão de ações ordinárias por R$ 135,27 ou 10 mil ações preferenciais por R$ 101,45. Essa oferta de ações tem como objetivo principal viabilizar a capitalização compulsória das dívidas financeiras da companhia, por meio da conversão de títulos emitidos no exterior em ações, o que é um passo crucial no processo de recuperação judicial da empresa.

Direitos dos Acionistas e Calendário

Os acionistas terão direito de prioridade na subscrição dessas novas ações, com datas de corte em 19 e 30 de dezembro de 2025. O período de subscrição prioritária ocorrerá de 23 de dezembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, oferecendo uma janela de oportunidade para que os acionistas existentes possam aumentar sua participação na empresa. As novas ações começarão a ser negociadas na B3 em 8 de janeiro, com liquidação em 9 de janeiro e crédito das ações e dos bônus em 12 de janeiro.

Essa oferta pública de ações é um marco importante no processo de recuperação judicial da Azul, demonstrando esforços significativos para reestruturar suas finanças e buscar um caminho mais estável para o futuro. A medida visa não apenas sanear as finanças da empresa, mas também proporcionar uma oportunidade para os investidores participarem do processo de recuperação e crescimento da companhia.

• A oferta pública de ações visa capitalizar as dívidas financeiras da Azul.
• O preço por ação foi fixado em R$ 0,00013527 para ON e R$ 0,01014509 para PN.
• A subscrição será feita em cestas para facilitar a participação dos investidores.

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