XP Inc. Reforça Time de Consultoria com Contratação de Romeu Montenegro

A XP Inc. anunciou a contratação de Romeu Montenegro, um executivo com vasta experiência em Multi Family Office, que atuava no Credit Suisse há mais de oito anos. Montenegro assumirá a liderança do segmento Unique, voltado para clientes com patrimônio a partir de R$ 3 milhões, no braço de consultoria da empresa.

Com formação em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e mais de uma década de experiência no mercado financeiro, Montenegro traz uma rica bagagem para a XP, incluindo passagens pelo Private Banking do Credit Suisse Hedging-Griffo e UBS.

Expansão da Consultoria de Investimentos

A chegada de Montenegro marca um novo capítulo na expansão da consultoria de investimentos da XP, em meio à crescente demanda por orientação especializada e maior diversidade de produtos. De acordo com a empresa, o foco está em oferecer um planejamento financeiro abrangente, considerando o patrimônio completo do cliente.

Montenegro destaca que o maior desafio é mostrar que a consultoria é pautada por independência técnica e comprometida com uma visão de longo prazo, voltada à preservação e evolução patrimonial. Isso se alinha com a estratégia da XP de oferecer soluções financeiras personalizadas para investidores.

• O serviço de consultoria é estruturado como um canal próprio dentro da rede de canais diretos da XP.
• A nova frente integra a estratégia multicanal da instituição, permitindo ao investidor escolher como se relaciona com a plataforma.
• O modelo é pensado para olhar o planejamento financeiro de forma ampla, incluindo planejamento tributário, de sucessão, offshores e seguros.

A XP projeta atingir R$ 50 bilhões sob custódia por meio de sua frente de consultoria nos próximos cinco anos, consolidando o modelo como um dos pilares centrais de crescimento da companhia.

Este conteúdo pode conter links de compra.

Fonte: link