XP Investimentos Eleva Recomendação para Ações da RD
A XP Investimentos elevou a recomendação para ações da RD (RADL3) de neutra para compra, com um preço-alvo de R$ 31. Isso representa um potencial de valorização de 35,5% em relação à cotação de fechamento da última sexta-feira, que foi de R$ 22,88.
Segundo os analistas, a rede de farmácias é um nome de alta qualidade, defensivo e líquido, com um sólido momento de resultados e tendências estruturais claras. Eles destacam o GLP-1, um medicamento que ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e promove a perda de peso, como um evento transformacional que deve sustentar fortes tendências de crescimento por pelo menos dois anos.
Tendências Estruturais Claras
Os analistas também destacam que a companhia está realizando ajustes estratégicos em HPC (higiene pessoal e cosméticos) para melhorar sua proposta de valor com mais competitividade e melhor sortimento. Além disso, há espaço para os medicamentos prescritos (RX) continuarem crescendo conforme a oferta melhora, enquanto o lançamento de genéricos deve sustentar uma nova onda de expansão a partir de 2027.
Os principais pontos que justificam a elevação da recomendação incluem:
- Forte momento de resultados e tendências estruturais claras;
- Ajustes estratégicos em HPC para melhorar a proposta de valor;
- Space para crescimento dos medicamentos prescritos e genéricos;
- Potencial de reprecificação em direção aos níveis históricos.
Com esses fatores, a XP acredita que há espaço para revisões positivas de lucro, com estimativas de lucro líquido para 2025 e 2026 cerca de 5% acima do consenso e potencial ainda maior a partir de 2027, com os genéricos como fator adicional de alta.
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