Turbi, Startup de Aluguel de Carros por Hora, Avança em Direção a um IPO

A startup brasileira Turbi, especializada em aluguel de carros por hora, deu um importante passo em direção a uma possível oferta pública inicial (IPO) ao garantir uma emissão de notas locais no valor de R$ 156 milhões. Esse financiamento, liderado pelo Itaú Unibanco Holding SA, visa apoiar a expansão da empresa no mercado doméstico e prepará-la para um futuro IPO.

A Turbi, sediada em São Paulo, tem experimentado um crescimento rápido nos últimos dois anos, com sua receita de aluguel de carros aumentando 35% no segundo trimestre em comparação com o ano anterior. Sua frota de veículos também expandiu-se significativamente, passando de 5.800 veículos para um total projetado de cerca de 7.000 com o novo financiamento.

Para a Turbi, o apoio do Itaú Unibanco, o maior banco do Brasil, é crucial. Além disso, a participação da japonesa Credit Saison Co. na emissão das notas locais reflete a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa. A Turbi se destaca como uma alternativa flexível ao modelo tradicional de aluguel de carros por diária, competindo com líderes de mercado como Localiza Rent a Car SA, Movida Participações SA e Unidas SA.

Desafios e Oportunidades

O alto custo do crédito no Brasil, com a taxa Selic em 15%, tem desafiado as startups a moderar suas ambições de crescimento e a estruturar cuidadosamente como obtêm capital. Nesse contexto, o acordo com o Itaú Unibanco oferece à Turbi uma vantagem competitiva, permitindo-lhe acessar mercados internacionais de crédito no futuro e potencialmente reduzir os custos de empréstimos.

Os planos da Turbi incluem fortalecer suas operações principais em São Paulo e cidades próximas, enquanto expande para outras capitais brasileiras. A empresa também está em negociações para vender uma participação acionária, visando reduzir sua alavancagem financeira.

• A Turbi busca reduzir sua relação dívida líquida/EBITDA, que atualmente está entre cinco e seis vezes, para cerca de cinco vezes.
• O diretor financeiro, Mario Liao, destacou que o acordo com o Itaú Unibanco ajudará a empresa a acessar mercados internacionais de crédito no futuro.
• O diretor de relações com investidores, Eduardo Portelada, mencionou que a empresa está discutindo novas rodadas de financiamento com outras instituições, mantendo a porta aberta para um IPO no futuro.

Com esses passos, a Turbi está se posicionando para um crescimento sustentável e uma possível oferta pública inicial, demonstrando sua capacidade de adaptação e inovação no mercado de aluguel de carros por hora.

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