Smartfit (SMFT3) Anuncia Emissão de Debêntures no Valor de Pelo Menos R$ 1 Bilhão

A rede de academias de ginástica Smartfit (SMFT3) anunciou recentemente a emissão de pelo menos R$ 1 bilhão em debêntures, como parte de sua 13ª emissão. Essa operação financeira tem o objetivo de obter recursos para o resgate antecipado de debêntures existentes, além de apoiar propósitos corporativos gerais e reforçar o capital de giro da empresa.

A emissão será dividida em três séries, com prazos de vencimento de cinco, sete e dez anos, respectivamente. Além disso, o montante da operação pode ser ampliado em até 20%, o que demonstra a confiança da empresa em sua capacidade de atrair investidores.

A Smartfit, que é a maior rede de academias da América Latina e a terceira maior do mundo em unidades próprias, possui uma rede de 1,8 mil unidades, incluindo franquias, e atende a 5,6 milhões de clientes em 15 países latino-americanos. As operações fora do Brasil representam uma parcela significativa das receitas e da geração de caixa da empresa, variando entre 55% e 60%.

A Fitch Ratings, uma agência de classificação de risco, atribuiu um rating de longo prazo AA+ à proposta de emissão, destacando o forte perfil de negócios da Smartfit na indústria fitness da América Latina. Isso se deve à sua escala elevada, diversificação geográfica, alta rentabilidade e amplo acesso aos mercados de dívida, o que são vantagens competitivas difíceis de serem replicadas por seus pares.

• A emissão de debêntures visa obter recursos para o resgate antecipado de debêntures existentes e para propósitos corporativos gerais.
• A operação pode ser ampliada em até 20% do valor inicial.
• A Smartfit é líder na indústria fitness da América Latina, com uma rede extensa e diversificada.

Com essa emissão, a Smartfit busca consolidar sua posição no mercado e continuar seu crescimento sustentável, aproveitando sua forte presença na região e sua capacidade de gerar caixa. A classificação positiva da Fitch Ratings reflete a confiança dos investidores na capacidade da empresa de honrar seus compromissos financeiros.

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