SK Hynix Avalia Pagar Taxa de 0,5% a Bancos em Megaoferta de ADRs nos EUA

A SK Hynix está considerando pagar cerca de 0,5% dos recursos captados em sua listagem nos Estados Unidos aos bancos que trabalham na operação, segundo pessoas com conhecimento do assunto. Essa seria uma das maiores ofertas de ações da história, e o tamanho final da oferta ainda não foi definido.

Com base no valor de mercado mais recente da companhia, de cerca de US$ 1,1 trilhão, a oferta poderia levantar aproximadamente US$ 26,5 bilhões, o que equivaleria a mais de US$ 130 milhões em taxas totais, considerando a remuneração de 0,5%. Os bancos líderes da venda de ações incluem Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan.

Detalhes da Oferta

• A SK Hynix pode decidir pagar incentivos discricionários além da taxa-base.
• As discussões seguem em andamento e os detalhes do acordo ainda podem mudar.
• O percentual de comissão é baixo para os padrões dos EUA, onde mesmo grandes ofertas iniciais de ações costumam pagar mais de 1%.

A listagem ocorre depois de a SpaceX, de Elon Musk, levantar US$ 86 bilhões em uma abertura de capital recorde, e pode disputar com o IPO de US$ 29,4 bilhões da Saudi Aramco, em 2019, o posto de segunda maior venda de ações da história. A comissão da SK Hynix deve ficar abaixo dos 0,67% pagos pela SpaceX.

A SK Hynix é uma das principais fornecedoras de memória de alta largura de banda (HBM) e tem sido beneficiada pelo entusiasmo em torno da inteligência artificial. A empresa tem sido uma das beneficiárias do boom de investimentos em inteligência artificial, à medida que investidores apostam que a demanda por memória e armazenamento seguirá como uma história de crescimento de longo prazo.

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