Plano de Recuperação Extrajudicial da Raízen: Detalhes e Opções para Credores
A Raízen recentemente divulgou detalhes sobre seu plano de recuperação extrajudicial, o que levou a uma queda significativa no valor de suas ações. O plano inclui uma dívida total de R$ 75,35 bilhões, com R$ 65,4 bilhões sendo objeto da recuperação extrajudicial.
O plano de reestruturação prevê um aporte de capital de R$ 3,5 bilhões pela Shell, bem como uma potencial injeção de R$ 500 milhões por um veículo controlado pela Aguassanta Investimentos. Além disso, haverá emissão de ações ordinárias, o que pode resultar em até R$ 4 bilhões em novo equity para a companhia.
Opções para Credores
Os credores terão três opções para escolher:
- Opção A – Parte vira ação + parte vira nova dívida: Nesta opção, os credores podem dividir o valor a receber em duas partes: 45% em ações da Raízen e 55% em nova dívida. A nova dívida será dividida entre Raízen Combustíveis e Raízen Energia, com moeda preservada e remuneração variável.
- Opção B – Nova dívida com grande desconto: Nesta opção, os credores aceitam um desconto de 80% e recebem o restante em uma única dívida longa, com vencimento em 2047.
- Opção C – Pagamento à vista: Nesta opção, os credores recebem dinheiro imediatamente, com valor limitado a R$ 9.750 ou R$ 150 milhões, dependendo do crédito.
Os próximos passos incluem a aprovação do plano por mais da metade dos credores sujeitos à recuperação judicial, com assembleias das dívidas acontecendo nas próximas semanas.
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