Porto Detalha Operação com Oncoclínicas

A Porto (PSSA3) prestou esclarecimentos sobre a potencial operação envolvendo a Oncoclínicas (ONCO3), após questionamentos do mercado sobre o tema. Segundo um fato relevante, a transação em estudo prevê um possível investimento da companhia em uma nova sociedade a ser criada pela Oncoclínicas.

Essa nova sociedade reuniria os ativos e operações de suas clínicas oncológicas, além de concentrar passivos e dívidas de até R$ 2,5 bilhões, incluindo obrigações financeiras, tributárias e com fornecedores. A estrutura proposta prevê que a Porto faria um aporte primário de R$ 500 milhões em troca de uma participação de controle na nova empresa.

Estrutura da Operação

• A Porto faria um aporte primário de R$ 500 milhões em troca de uma participação de controle na nova empresa.
• O veículo emitiria debêntures conversíveis no valor total de R$ 500 milhões, que seriam subscritas pela seguradora, com possibilidade de participação de até 30% pela própria Oncoclínicas.
• Os papéis teriam prazo de 48 meses e remuneração de 110% do CDI, com opção de conversão a partir do 36º mês ou em caso de evento de liquidez.

A seguradora destacou que, mesmo se concretizada, a operação não será relevante em termos de tamanho, representando cerca de 3,1% do seu patrimônio líquido com base nas demonstrações financeiras de dezembro de 2025. Além disso, a Porto ressaltou que não há, até o momento, qualquer documento vinculante assinado, o que significa que a operação ainda está em fase preliminar e pode não ser concluída.

Essa operação pode ser considerada uma estratégia de diversificação para a Porto, permitindo que a companhia explore novos mercados e oportunidades. No entanto, é importante notar que a operação ainda está em fase de negociação e pode não ser concluída.

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