Estreia do PicPay na Nasdaq

O PicPay, um banco digital brasileiro, está prestes a estrear na Nasdaq, a bolsa de valores dos Estados Unidos, no dia 29 de [mês]. A oferta de ações da empresa pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço das ações.

O intervalo de preço das ações foi estabelecido entre US$ 16 e US$ 19, e a definição do preço será feita na semana que vem. As apresentações para investidores (roadshows) começaram nesta terça-feira, em Nova York.

Detalhes da Oferta

A oferta será de 26,3 milhões de ações, cerca de 21% da companhia. Com isso, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará no controle do PicPay.

A captação do PicPay pode ficar em US$ 400 milhões se o preço sair no centro da faixa ou US$ 500 milhões se sair no topo da faixa. A operação é liderada por Citi e Bank of America.

Riscos e Oportunidades

O PicPay admite enfrentar riscos de reputação por conta das múltiplas investigações criminais e civis envolvendo os irmãos Batista. No entanto, a empresa diz cumprir as obrigações previstas na Justiça.

Além disso, o PicPay planeja entrar no mercado de apostas esportivas, com a subsidiária Nosso Time iGaming Ltda tendo protocolado pedido para abrir uma Bet. A empresa acredita que este mercado oferece uma oportunidade de gerar retornos financeiros significativos.

• A oferta de ações do PicPay pode movimentar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões.
• A captação do PicPay pode ficar em US$ 400 milhões ou US$ 500 milhões.
• O PicPay planeja entrar no mercado de apostas esportivas.

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