Pershing Square Propõe Aquisição da Universal Music Group por US$ 64 Bilhões
A Pershing Square, empresa de investimentos liderada por Bill Ackman, apresentou uma proposta para a aquisição da Universal Music Group (UMG) por cerca de US$ 64 bilhões. A oferta combina dinheiro e ações, avaliando a UMG em aproximadamente 30,40 euros por ação, o que representa um prêmio de 78% em relação ao último fechamento.
A UMG, responsável por artistas como Taylor Swift, Billie Eilish e Drake, não respondeu imediatamente à proposta. No entanto, as ações da empresa subiram cerca de 13% nas negociações iniciais após a apresentação da oferta.
Motivações por trás da Proposta
A Pershing Square acredita que a listagem da UMG em Nova York aumentaria o preço das ações e a liquidez da empresa. Bill Ackman, líder da Pershing Square, afirmou que a gestão da UMG tem feito um “excelente” trabalho, mas que as ações têm apresentado desempenho fraco desde a abertura de capital em 2021.
Entre os fatores que contribuem para o desempenho fraco das ações, Ackman citou a incerteza sobre a participação de 18% detida pelo Bolloré Group, o adiamento da listagem nos EUA e o uso pouco eficiente do balanço da empresa.
Detalhes da Proposta
A proposta não vinculante apresentada pela Pershing Square prevê a fusão da SPARC Holdings, da Pershing, com a UMG. A nova empresa se tornaria uma corporação registrada em Nevada e listada na Bolsa de Nova York.
- Os acionistas da UMG receberiam um total de 9,4 bilhões de euros em dinheiro e 0,77 ações da nova empresa para cada ação atualmente detida.
- A parte em dinheiro da proposta seria financiada pela Pershing com recursos de detentores de direitos da SPARC, dívida e recursos líquidos provenientes da participação da empresa no Spotify.
- O agente de talentos e ex-presidente da Walt Disney Company, Michael Ovitz, passaria a integrar o conselho da UMG como presidente.
A Pershing Square afirmou que a operação deve ser concluída até o fim do ano. A gestora detém uma participação de 4,7% na UMG, sendo a quarta maior acionista da companhia.
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