Listagem da SK Hynix nos EUA: Demanda Sete Vezes Maior que a Oferta
A listagem da SK Hynix nos Estados Unidos tem gerado grande interesse entre os investidores, com uma demanda que supera em sete vezes a oferta disponível. De acordo com pessoas com conhecimento do assunto, a venda de 177,9 milhões de ADRs (recibos de ações negociados nos EUA) atraiu a atenção de investidores institucionais, incluindo fundos globais de longo prazo, fundos focados no setor de tecnologia, fundos soberanos e investidores globais com foco na Ásia.
Cada ADR da SK Hynix equivale a um décimo de uma ação ordinária, e com base no preço de fechamento de quarta-feira em Seul, a oferta nos EUA pode levantar aproximadamente US$ 24,5 bilhões. Isso colocaria a operação entre as maiores estreias de uma empresa estrangeira na bolsa americana, atrás apenas da abertura de capital de US$ 25 bilhões da Alibaba.
Detalhes da Oferta
Os detalhes da listagem nos EUA ainda estão em discussão, mas os bancos que lideram a operação, incluindo Bank of America, Citi, Goldman Sachs e JPMorgan, esperam encerrar a coleta de ordens e precificar a oferta nesta quinta-feira. A SK Hynix também recebeu indicações de interesse de investidores como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners, somando até US$ 7 bilhões em ADRs na operação.
Os ADRs devem começar a ser negociados no formato when-issued na sexta-feira, na Nasdaq Global Select Market, sob o código SKHYV. Depois, passarão a ser negociados regularmente a partir de 13 de julho, quando o ticker mudará para SKHY.
Contexto do Mercado
A operação ocorre em um momento em que as ações da SK Hynix negociadas na Coreia, assim como os papéis de rivais como a americana Micron Technology, vêm recuando com força nos últimos dias, em meio a sinais de arrefecimento do entusiasmo em torno das apostas em infraestrutura para inteligência artificial. No entanto, a demanda pela listagem da SK Hynix nos EUA sugere que os investidores ainda têm interesse na empresa e no setor de tecnologia.
- A demanda pela listagem da SK Hynix nos EUA é sete vezes maior que a oferta disponível.
- A oferta pode levantar aproximadamente US$ 24,5 bilhões, colocando-a entre as maiores estreias de uma empresa estrangeira na bolsa americana.
- A SK Hynix recebeu indicações de interesse de investidores como Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners.
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