Itaú Anuncia Resgate Antecipado de Notas Subordinadas
O Itaú (ITUB4) anunciou que exercerá a opção de resgate da totalidade de suas Notas Subordinadas Nível 2 emitidas em 15 de janeiro de 2021, no valor de US$ 500 milhões, equivalentes a R$ 2,731 bilhões. Essas notas possuem um cupom de 3,875% ao ano e tinham vencimento previsto para 15 de abril de 2031.
De acordo com o comunicado, o resgate antecipado será realizado em 15 de janeiro de 2026. O Itaú projeta que o impacto dessa recompra no índice de capitalização Nível 2 da Companhia será de 0,18 ponto percentual.
A decisão de resgatar as notas subordinadas antecipadamente pode ser vista como uma estratégia para otimizar a gestão de capital do banco. Isso porque as notas subordinadas são instrumentos de dívida que contam como capital regulatório, mas têm um custo associado, como o cupom de 3,875% ao ano.
Além disso, o resgate antecipado pode ser benéfico para a Companhia, pois reduzirá a quantidade de dívida em circulação e pode melhorar a sua estrutura de capital. No entanto, é importante notar que a decisão de resgatar as notas subordinadas também pode ter implicações para os investidores que detinham esses instrumentos.
Os principais pontos a considerar sobre o resgate antecipado das notas subordinadas do Itaú incluem:
- Valor do resgate: R$ 2,731 bilhões
- Data do resgate: 15 de janeiro de 2026
- Cupom das notas: 3,875% ao ano
- Impacto no índice de capitalização Nível 2: 0,18 ponto percentual
Em resumo, o Itaú anunciou o resgate antecipado de R$ 2,731 bilhões em notas subordinadas, o que pode ter implicações para a gestão de capital e a estrutura de dívida do banco.
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