• Máxima: 144.193,58 (máxima histórica)
• Mínima: 142.292,21
• Diferença para a abertura: +1.275,00 pontos
• Volume: R$ 17,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,90%
• Semana: +0,90%
• Setembro: +1,50%
• 3T25: +3,38%
• 2025: +19,34%

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O dólar emenda a quarta baixa frente ao real e foi ao menos valor desde 6 de junho de 2024, quando fechou com R$ 5,256. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,25%, aos 97,31 pontos.

• Venda: R$ 5,321
• Compra: R$ 5,321
• Mínima: R$ 5,309
• Máxima: R$ 5,350

Investidores em Wall Street começaram a semana de olho na decisão de quarta-feira (17) do Federal Reserve sobre a taxa de juros, com ampla expectativa de corte, e aguardando uma possível indicação de novos cortes pela autoridade monetária. Além disso, os investidores aguardam a confirmação de uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping: os presidentes dos EUA e da China devem falar na sexta-feira (19). “O mercado está totalmente confiante de que o Fed iniciará uma série de cortes de juros na reunião desta semana”, disse à CNBC Scott Wren, estrategista-sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute. “Grande parte da movimentação de hoje se deve ao posicionamento dos investidores para o anúncio de quarta-feira. Este poderia ser um evento do tipo ‘compre o boato, venda o fato’, mas é seguro dizer que os participantes do mercado provavelmente não vão querer abrir uma posição vendida no S&P 500 na quarta-feira”.

O governo Trump está atualmente entrevistando candidatos para substituir o chair do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio.

Secretário de Estado Marco Rubio criticou STF e disse que Washington responderá “na próxima semana”.

Kash Patel, do FBI, anunciou a prisão do suposto assassino de Kirk horas após o incidente – mas o verdadeiro suspeito ainda estava foragido.

As exportações estão em US$ 240,847 bilhões, média diária de US$ 1,368 bilhão; e importações estão em US$ 196,274 bilhões, com média diária de US$ 1,115 bilhão.

As exportações chegaram a US$ 13,264 bilhões, média diária de US$ 1,326 bilhão; e importações ficaram em US$ 11,504 bilhões, com média diária de US$ 1,150 bilhão.

As exportações chegaram a US$ 6,936 bilhões, média diária de US$ 1,387 bilhão; e importações ficaram em US$ 5,611 bilhões, com média diária de US$ 1,122 bilhão.

Estatal adquiriu uma participação de 27,5% no Bloco 4 (offshore) em São Tomé e Príncipe.

Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, entende que a inflação persistentemente elevada e o risco de uma pressão maior sobre os preços deveria manter o Fed cauteloso em relação aos próximos passos. “No entanto, as recentes declarações do presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, demonstraram uma preocupação maior com uma possível deterioração do mercado de trabalho do que com a inflação. Por esse motivo, nossa expectativa é de que o Fed anuncie um corte de 0,25 ponto percentual nos juros, para o intervalo de 4% a 4,25%, na reunião desta semana”. A decisão sai na quarta-feira (17), às 15h, Horário de Brasília. “Será importante observar as projeções atualizadas dos membros do comitê de política monetária para os principais indicadores macroeconômicos, como PIB, inflação e desemprego, além das estimativas para a taxa de juros no fim deste e dos próximos três anos, que também serão divulgadas na quarta-feira. Esses dados vão dar uma pista de quantos cortes de juros são prováveis, na visão do Fed, nos próximos meses”.

Governador pretendia viajar nesta segunda-feira, 15, e repetir a articulação feita em meio ao julgamento de Bolsonaro.

Uma semana antes do início do Debate Geral na Assembleia Geral das Nações Unidas, o governo brasileiro ainda não recebeu todos os vistos da comitiva que acompanhará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem à ONU, em Nova York. O governo brasileiro poderá, se houver restrições ao País, como ameaçou Trump, abrir um procedimento arbitral dentro da própria ONU, segundo o Ministério das Relações Exteriores. (Estadão Conteúdo)

Analistas saíram da reunião mais confiantes na tese de investimento da Vivara.

Ministra diz que PT será firme contra perdão, mas vê espaço para discussão no STF e no Congresso sobre dosimetria.

Analistas veem movimento para venda da Avon em países da América Central como positivo, mas alguns veem passo como não muito significativo.

Ideia é de divulgação com regularidade semestral o que, na visão do presidente americano, “economizará dinheiro”.

O clima é de expectativa para decisões de política monetária na semana, com destaque para os EUA, onde o Federal Reserve deve realizar o primeiro corte de juros em nove meses. O volume financeiro do IBOV soma R$ 3,14 bilhões. Para analistas do BB Investimentos, investidores devem ficar em modo espera até as decisões dos bancos centrais nos EUA e no Brasil, com divulgações previstas para a quarta-feira (17), o primeiro às 15h (de Brasília) e o segundo após o fechamento. “Embora a figura gráfica semanal aponte para um quadro de indecisão, o ambiente é potencialmente favorável para os ativos de risco no Brasil”. No caso do Fed, que, conforme as expectativas no mercado, deve reduzir o juro em 0,25 ponto percentual, a equipe do BB avalia que “a amplitude desse primeiro corte e sinalização dos dirigentes do Fed devem pautar o apetite a risco”. Atualmente, a taxa está no intervalo de 4,25% a 4,50%. No Brasil, a expectativa é de que o Banco Central mantenha a taxa Selic em 15% ao ano. “Os dados econômicos mais fracos nas últimas medições, queda da inflação corrente e das projeções para o IPCA podem influenciar as expectativas a respeito do início do ciclo de cortes domesticamente”, acrescentou a equipe do BB. Nesta segunda-feira, o IBC-Br, calculado pelo BC e visto como um sinalizador do PIB, mostrou retração de 0,5% em julho ante o mês anterior, segundo dado dessazonalizado, mais forte do que o esperado (-0,2%). (Reuters)

Os dois países também negociam tarifas mais baixas para aço e alumínio, em meio ao reforço da parceria estratégica.

O plantio da safra de soja 2025/26 do Brasil havia atingido somente 0,12% da área estimada até a última quinta-feira (11), contra 0,02% uma semana antes e 0,06% no mesmo período da safra passada, de acordo com levantamento da AgRural divulgado hoje. “O ritmo é puxado pelo Paraná, mas também já há plantio em Mato Grosso e São Paulo. Embora ainda não se possa falar em atraso, o ritmo de Mato Grosso ainda é lento devido à baixa umidade”, notou a consultoria em relatório. Já a semeadura da primeira safra de milho do ciclo 2025/26, o milho verão, chegou a 17% da área estimada para o centro-sul do Brasil, contra 12% uma semana antes e 19% no mesmo período do ano passado (safra 2024/25). Os trabalhos seguem concentrados nos três estados do Sul, conforme a umidade permite o avanço das plantadeiras. (Reuters)

O presidente dos EUA voltou a cobrar reduções maiores nas taxas, às vésperas da reunião de política monetária.

Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay, entende que o dado de julho “reforça a visão de que a economia brasileira não está flertando com um cenário de recessão, mas atravessa um período de moderação do crescimento”. Ela reforça que “a continuidade desse movimento dependerá, sobretudo, da resposta da política monetária, da confiança dos agentes e da sustentação da demanda doméstica em meio a um cenário global e interno ainda desafiador”. Ela pontua que, apesar da queda mensal, na base anual o indicador ainda mostra avanço de 1,15%. “O contraste entre a queda mensal e o crescimento anual do índice ilustra bem a fase de transição da economia brasileira. Por um lado, o impulso gerado no início do ano ainda sustenta o desempenho agregado; por outro, a trajetória recente aponta para um ritmo de expansão mais contido no segundo semestre, condicionado à resiliência do mercado de trabalho e à evolução da inflação e dos juros”.

Após o IBC-Br, Rodolfo Margato, economista da XP, mantém projeção de crescimento do PIB em 2,2% em 2025. “A atividade doméstica continuará desacelerando nos próximos meses, em linha com o agravamento das condições de crédito”, citando juros mais altos, inadimplência e endividamento das famílias. “Contudo, o forte crescimento da renda representará um importante fator de sustentação. O mercado de trabalho segue robusto, e os gastos fiscais têm ganhado força na segunda metade do ano, com destaque para o pagamento de precatórios”.

A mínima bateu em R$ 5,322.

Investidores em Wall Street começam a segunda-feira de olho na decisão de quarta-feira (17) do Federal Reserve sobre a taxa de juros, com ampla expectativa de corte, e aguardando uma possível indicação de novos cortes pela autoridade monetária. Além disso, os investidores aguardam a confirmação de uma conversa entre Donald Trump e Xi Jinping: os presidentes dos EUA e da China devem falar na sexta-feira (19). Tesla lidera os ganhos do dia até aqui, após seu presidente Elon Musk fazer um movimento positivo sobre as ações.

• Dow Jones: +0,19%
• S&P 500: +0,34%
• Nasdaq: +0,44%

Banco do Brasil (BBAS3) vai na contramão e recua 0,18%.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 105 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 133 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (sexta: -6% ou -R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,16 (sexta: +6% ou +R$ 0,16)

Plataforma deve operacionalizar CBS e IBS, reduzir sonegação e permitir cashback a famílias de baixa renda; entenda funcionamento e veja cronograma.

O valor nominal é de US$ 1, acrescido de um pagamento de US$ 22 milhões, segundo fato relevante.

O 80º aniversário do fim da guerra tem sido marcado por uma amarga disputa entre Taipé e Pequim.

O dólar comercial opera com baixa ante o real nas primeiras negociações nesta segunda-feira (15), com investidores se preparando para decisões de juros no Brasil e Estados Unidos, previstas para quarta-feira.

Em junho, na comparação com maio, a alta foi de 0,7%.

A Pague Menos (PGMN3) comunica em fato relevante que “está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia de titularidade de determinados fundos geridos pela General Atlantic, com valor aproximado de R$ 250 milhões, a ser realizada no Brasil e destinada exclusivamente a investidores profissionais”. Em vista disso, a companhia informa “que optou por também descontinuar a divulgação de suas projeções financeiras (guidance), para fins de alinhamento de sua política de divulgação de projeções com os procedimentos usualmente adotados por seus auditores independentes e demais consultores no âmbito de uma transação como a Potencial Oferta”.

A leitura do mês frustrou a expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 0,2%.

A Natura (NATU3) informou em fato relevante que celebrou um acordo vinculante com o Grupo PDC, empresa de bens de consumo com presença na América Central e no Peru, para a venda dos negócios da Avon localizados na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana, o chamado Avon CARD. Avon CARD será vendido pelo valor nominal de US$ 1,00, acrescido pelo pagamento, no fechamento da transação, de um recebível de US$ 22 milhões da Avon Guatemala à subsidiária integral da Natura no México. Como parte dessa transação, a Natura firmou acordos para continuar fornecendo produtos acabados para Avon CARD e também atuará como licenciadora da marca Avon naquela região. O fechamento está sujeito à conclusão de uma reorganização societária das entidades jurídicas da região que compõem Avon CARD e está previsto para ocorrer até 30 de outubro de 2025, embora tal data de conclusão possa ser antecipada. “Além disso, em linha com a divulgação dos resultados do 2T25 da Natura, a companhia reitera que continua explorando alternativas estratégicas para o negócio da Avon Internacional, que foi classificado como ativo mantido para venda”, diz o fato relevante. “A transação apoiará o esforço da Natura para otimizar suas operações e simplificar seus negócios, além de posicioná-la para continuar focada na integração da Natura e da Avon na América Latina”.

O IBC-Br é considerado a “prévia do PIB” e em junho encolheu 0,10%.

Dados decepcionantes dividiram os economistas sobre a necessidade de mais apoio fiscal no curto prazo para o país atingir sua meta de crescimento anual de “cerca de 5%”.

• Dólar para 2025: R$ 5,50 (de R$ 5,55 na semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,60 (sem alteração)
• Dólar para 2027: R$ 5,60 (sem alteração)
• Dólar para 2028: R$ 5,54 (de R$ 5,56 na semana passada)

• PIB para 2025: 2,16% (sem alteração)
• PIB para 2026: 1,80% (de 1,85% na semana passada)
• PIB para 2027: 1,90% (de 1,87% na semana passada)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alteração)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12,38% (de 12,50% na semana passada)
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10,00% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,83% (de 4,85% semana passada)
• IPCA para 2026: 4,30% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,93% (de 3,90% semana passada)
• IPCA para 2028: 3,70% (sem mudanças)

Para os traders de mini-índice, bancos pressionaram o índice, acompanhados por quedas de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). Já o Banco do Brasil (BBAS3) destoou com leve alta.

A Comissão Europeia estaria considerando usar depósitos em dinheiro da Rússia no Banco Central Europeu para financiar um “empréstimo de reparação” para a Ucrânia.

A semana será importante, com as reuniões do Fed e do Copom no radar. Se confirmado o corte nos EUA, o real pode seguir se valorizando, mas o risco de retaliações políticas dos EUA mantém a possibilidade de maior volatilidade nos pregões.

A Oncoclínicas (ONCO3) está passando por um período de adaptação, marcado por mudanças em sua base de clientes, dinâmica de capital de giro e pressão sobre receita e lucratividade, diz o Itaú BBA. “A empresa vem implementando diversas iniciativas para enfrentar esses desafios, incluindo venda de ativos e otimização operacional”. Assim, em vista dos desenvolvimentos recentes, o banco acredita que os números publicados anteriormente “podem não mais capturar totalmente a realidade em evolução da empresa”. Portanto, o BBA enxerga necessidade “de maior visibilidade antes de reavaliar seus fundamentos e perspectivas de investimento”. “Nesse contexto, estamos revisando nossa cobertura. Revisaremos nossa posição assim que houver maior clareza sobre a trajetória operacional e a estrutura de capital da empresa”.

Os futuros de ações dos EUA apresentam pouca alteração, após o Nasdaq fechar em um novo recorde na sexta-feira (12), com os investidores se preparando para uma reunião crucial do Federal Reserve esta semana, com ampla expectativa de receberam cortes de juros. O destaque são as ações da Tesla, que dispararam no pré-mercado depois que o CEO Elon Musk divulgou uma compra de ações no valor de cerca de US$ 1 bilhão, sua maior compra no mercado aberto e sua primeira compra significativa desde 2020. Os investidores interpretaram a compra como um voto de confiança de Musk na empresa, que está tentando voltar seu foco para a robótica à medida que a competição por veículos elétricos se intensificou. O mercado vem forte após os dados econômicos mais recentes mostrarem um mercado de trabalho enfraquecido e uma inflação controlada, o que alimentou as esperanças de que o Fed corte as taxas de juros ao concluir sua reunião na quarta-feira (17). “Todos os tipos de sinais apontam para um corte de 0,25 ponto percentual aqui”, disse à CNBC Mark Malek, diretor de investimentos da Siebert Financial.

• Dow Jones Futuro: +0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,19%
• Nasdaq Futuro: +0,11%

Acordo ainda depende de homologação pela Justiça do Trabalho.

Os mercados financeiros iniciaram uma semana que será marcada por decisões de política monetária em várias partes do planeta, inclusive no Brasil, com destaque para a ampla expectativa de um corte de juros nos EUA pelo Federal Reserve na quarta-feira (17). Os mercados precificam 100% de chance de um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros dos EUA, para uma faixa entre 4,00% e 4,25% com os mercados futuros apontando uma chance de 4% em uma redução de 0,50 ponto. Tão importante quanto a decisão a ser anunciada na quarta-feira serão as projeções das autoridades monetárias e as indicações futuras do presidente do Fed, Jerome Powell, sobre a extensão e o ritmo de flexibilizações futuras. No Brasil, também na quarta, o Copom do Banco Central também anuncia sua decisão sobre a taxa Selic na quarta, com ampla expectativa de manutenção em 15,00% ao ano. Também serão anunciadas nesta semana decisões de política monetária do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra. Nesta segunda-feira, o BC divulgará pela manhã seu indicador de atividade (IBC-Br) para o mês de julho. (Reuters)

A Petrobras atua no país africano desde fevereiro de 2024, quando adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% de participação no bloco 11.

Regulador chinês não detalhou quais medidas pretende adotar contra a Nvidia e informou que seguirá investigando a companhia; papéis caíram cerca de 2% no pré-mercado.

A tendência segue de alta, sustentada pelo posicionamento acima das médias móveis. No entanto, a distância em relação a elas reforça a possibilidade de novas correções.

A Ânima Holding (ANIM3) exerceu opção de compra de 45% do capital social do CESG, que é o Centro de Ensino Superior de Guanambi, mantenedor do Centro Universitário FG (UniFG), instituição de ensino localizada na Bahia, por R$ 88,9 milhões, passando a deter 100% da companhia. A empresa afirmou em comunicado ao mercado que a operação foi feita na sexta-feira (12) através da subsidiária Inspirali Educação. A transação inclui o pagamento de eventual valor adicional de preço (earn-out) de até R$ 500 mil por novas vagas de medicina. A Ânima indicou ainda que serão pagos aos vendedores R$ 23,5 milhões em dividendos referentes às suas participações nos lucros retidos do exercício de 2024 e dos seis primeiros meses de 2025. A UniFG possui 2 campi na Bahia, em Guanambi e em Brumado, cada qual com 50 vagas autorizadas para cursos de medicina, além de cursos em outras áreas como saúde e direito. As duas unidades somaram 3,8 mil alunos ao final de junho, sendo 646 alunos de medicina e 3.155 de outras carreiras. (Reuters)

As bolsas de valores da Europa atingiram a maior alta em três semanas nesta segunda-feira, impulsionadas pelo setor financeiro antes de uma semana decisiva de reuniões de bancos centrais, incluindo a do Federal Reserve. O UBS subia 1,7%, após relatos de que o banco avalia se mudar para os EUA em resposta às propostas do governo suíço sobre novas exigências de capital. Enquanto isso, o rebaixamento da recomendação de crédito soberano da França pela Fitch, na sexta-feira (12), não pareceu prejudicar a bolsa de Paris, cujo índice CAC 40 atingiu a maior alta em três semanas. Bancos franceses avançam mais de 1% cada. Vários bancos centrais vão anunciar decisões de políticas monetárias nesta semana, incluindo os do Reino Unido, Japão e Canadá, mas o foco dos investidores estará sobre o Fed.

• STOXX 600: +0,50%
• DAX (Alemanha):+0,42%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,01%
• CAC 40 (França): +1,12%
• IBEX 35 (Espanha): +0,58%
• FTSE MIB (Itália): +0,97%

As principais ações da China e as ações de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores reforçando suas apostas nas ações chinesas de tecnologia em meio às negociações comerciais entre a China e os EUA e antes de um esperado corte nas taxas de juros dos EUA nesta semana, ofuscando as preocupações com dados econômicos fracos. Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que a economia da China desacelerou em agosto, com a produção das fábricas e o crescimento das vendas no varejo não atingindo as previsões e os preços das casas continuando a cair. O crédito, as exportações e os investimentos em ativos fixos da China também registraram um crescimento lento. Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management, disse que os dados amplamente desanimadores já estavam precificados pelo mercado. “A desaceleração não é uma surpresa para o mercado. Os investidores já esperam que o crescimento enfraqueça no terceiro trimestre”, disse. Os investidores também olharam para além das tensões geopolíticas e comerciais, seguindo as sugestões dos recordes de alta de Wall Street, com a expectativa geral de que o Federal Reserve corte os juros norte-americanos nesta semana. (Reuters)

• Shanghai SE (China), -0,26%
• Nikkei (Japão): não operou
• Taiwan: não operou
• KOSPI (Coréia do Sul): +0,35%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
• Nifty 50 (Índia): -0,18%
• ASX 200 (Austrália): -0,13%

Investidores em Wall Street entenderam que o índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, mais forte do que o esperado, não muda a ideia de que o Federal Reserve vai cortar as taxas de juros na semana que vem, porque os relatórios de empregos se mostraram fracos, o que preocupa os formuladores de política monetária. Esses relatórios, bem como as revisões para baixo sobre o crescimento do emprego do Bureau of Labor Statistics no início desta semana, confirmam ainda mais um “mercado de trabalho em desaceleração” e que a inflação “permanece bem contida”, o que “realmente prepara para um corte na próxima semana”, disse Bill Northey, diretor de investimentos do U.S. Bank Wealth Management, à CNBC. “Este é um Fed relutante em surpreender os mercados e, portanto, como as expectativas se consolidaram em torno desse corte de 25 pontos-base na taxa de juros, acreditamos que eles cumprirão com isso”, disse.

O dólar emendou a terceira baixa frente ao real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,07%, aos 97,60 pontos. Na semana, o câmbio acumulou baixa de 1,11%.

• Venda: R$ 5,354
• Compra: R$ 5,353
• Mínima: R$ 5,344
• Máxima: R$ 5,408

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 143.202,09
• Mínima: 142.240,70
• Diferença para a abertura: -879,26 pontos
• Volume: R$ 17,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (8): -0,59%
• Terça-feira (9): -0,12%
• Quarta-feira (10): 0,52%
• Quinta-feira (11): +0,56%
• Sexta-feira (12): -0,61%
• Semana: -0,26%
• Setembro: +0,60%
• 3T25: +2,46%
• 2025: +18,28%

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