Venda do Edifício Morumbi: Detalhes da Operação

O fundo imobiliário HOFC11 (Hedge Office Income) anunciou recentemente a celebração de uma proposta vinculante para a venda do Edifício Morumbi, localizado na Avenida Morumbi, em São Paulo. O valor da operação é de R$ 86,42 milhões, que será pago integralmente na data de fechamento da transação.

A negociação será realizada por meio da venda da totalidade das cotas da HOFC Empreendimentos, sociedade da qual o fundo é o único cotista. Atualmente, o HOFC11 também é titular do usufruto do edifício, estrutura que será extinta após a conclusão da operação, permitindo a consolidação da propriedade plena pelo comprador.

Condições da Operação

• O fechamento da operação ainda depende do cumprimento de condições usuais para esse tipo de transação, entre elas a aprovação dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que possuem garantias vinculadas ao imóvel.
• Os custos com o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e as despesas cartorárias serão integralmente arcados pelo fundo, na condição de vendedor.

A proposta também estabelece que o HOFC11 deverá pagar uma indenização de performance ao comprador durante os 24 meses seguintes à transferência da posse do imóvel. Além disso, o fundo se comprometeu a realizar, às suas próprias expensas, o retrofit do sistema de ar-condicionado do Edifício Morumbi.

Impacto Financeiro

Embora o preço da transação esteja alinhado ao valor apontado no laudo de avaliação do imóvel, a gestora estima que, após considerar os custos da indenização de performance, do retrofit e da eventual negociação das cotas que poderão ser recebidas como pagamento, o valor líquido efetivo da operação representará um desconto entre 15% e 20% em relação ao laudo.

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