Acordo sobre Participação na Usina Hidrelétrica de Jirau

A Engie Brasil, uma das principais empresas de energia do país, detalhou recentemente os termos de um acordo para adquirir uma participação de 40% na usina hidrelétrica de Jirau, localizada no rio Madeira, na região amazônica. Essa aquisição será financiada por um aumento de capital de cerca de R$5,74 bilhões, por meio de uma oferta de ações vinculada à aportação do ativo.

A expectativa é que a oferta de ações possa arrecadar até R$8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional. A transação entre partes relacionadas avalia a participação em cerca de R$5,37 bilhões, o que representa um desconto de aproximadamente 5% em relação ao valor médio de uma avaliação independente.

Detalhes do Acordo

• A Engie Brasil adquirirá 40% da participação na usina hidrelétrica de Jirau.
• O financiamento será realizado por meio de um aumento de capital de cerca de R$5,74 bilhões.
• A oferta de ações poderá arrecadar até R$8,36 bilhões, incluindo uma alocação adicional.
• A transação avalia a participação em cerca de R$5,37 bilhões, com um desconto de 5% em relação à avaliação independente.

O conselho da empresa aprovou a operação, e os acionistas minoritários votarão em assembleia extraordinária no dia 2 de julho. A usina de Jirau tem capacidade instalada de 3.750 megawatts e espera-se que gere mais de 20 anos de fluxos de caixa previsíveis, apoiados por receitas contratadas de longo prazo.

A Engie Brasil vem considerando há anos a aquisição da participação de seu acionista controlador na Jirau, e agora, com o acordo detalhado, a empresa está um passo mais perto de concretizar essa aquisição.

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