EasyJet Fecha Acordo com Apollo por 5,7 Bilhões de Libras

A easyJet, uma das principais companhias aéreas britânicas, anunciou recentemente que chegou a um acordo em princípio com a gestora Apollo para uma proposta concorrente de aquisição avaliada em 5,7 bilhões de libras. Este acordo levou a easyJet a retirar seu apoio ao acordo anteriormente recomendado com a Castlelake.

De acordo com o comunicado conjunto emitido pelas empresas, a proposta da Apollo prevê o pagamento de 7,15 libras por ação, o que representa um prêmio de 81% sobre o preço de fechamento de 28 de maio. É importante notar que a operação não prevê o pagamento em dinheiro aos acionistas. No entanto, investidores elegíveis terão a opção de transferir suas ações para o veículo por meio do qual os fundos da Apollo deterão a participação.

Detalhes do Acordo

A easyJet afirmou que a Apollo tem até 7 de agosto para apresentar uma oferta formal ou abandonar as negociações. A companhia aérea recomendou que os acionistas não tomem nenhuma medida por enquanto, mas expressou sua inclinação em apoiar a proposta da Apollo em detrimento da oferta concorrente da Castlelake.

Anteriormente, em 6 de julho, a easyJet havia aceitado, em princípio, a quinta proposta da Castlelake, que avaliava a empresa em 5,23 bilhões de libras, chegando a 5,52 bilhões de libras em base totalmente diluída. Na ocasião, a oferta previa 6,90 libras por ação.

Consequências e Perspectivas

Este acordo pode ter implicações significativas para o mercado aéreo britânico e para os investidores da easyJet. A escolha da easyJet em apoiar a proposta da Apollo sugere que a empresa está procurando uma parceria que ofereça mais valor aos seus acionistas.

Alguns pontos-chave a considerar incluem:

• A valorização da easyJet pela Apollo é significativamente mais alta do que a oferta anterior da Castlelake.
• A opção de transferir ações para o veículo da Apollo pode ser atraente para investidores que desejam manter sua participação na empresa.
• O prazo até 7 de agosto para a Apollo apresentar uma oferta formal ou abandonar as negociações cria um período de incerteza para os acionistas e o mercado.

À medida que o processo de aquisição avança, será importante monitorar as desenvolvimentos e como eles afetarão a easyJet e o mercado aéreo como um todo.

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