Braskem: Petrobras Pressiona por Novo Acordo de Acionistas com Avanço da IG4

A Braskem, uma das maiores petroquímicas do mundo, está prestes a mudar de mãos após anos de negociações. A empresa informou que a gestora IG4 assinou um acordo “definitivo e vinculante” para comprar a fatia da Novonor (ex-Odebrecht) na Braskem. No entanto, a Petrobras, que detém 47% do capital votante da empresa, está pressionando para impor um novo acordo de acionistas para participar da gestão da companhia.

A Novonor, que detém 50,1% do capital votante da Braskem, tenta se desfazer de sua participação na empresa desde 2018, após entrar em processo de recuperação judicial devido aos efeitos da Operação Lava Jato. A IG4, que assessora a gestora Vórtx Capital, celebrou um acordo com os bancos Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e BNDES, que detêm ações da Braskem como garantia no processo de recuperação judicial da Novonor.

O acordo de exclusividade entre a Novonor, os bancos e a IG4 tem prazo de 60 dias, e a IG4 terá dois meses para concluir a negociação com a Novonor. Caso a negociação seja bem-sucedida, a IG4 terá 50,1% do capital votante da Braskem e 34,3% do capital total da companhia. A Novonor manterá ações preferenciais que somam 4% do capital da companhia.

• A Petrobras não pretende assumir o controle da Braskem, mas quer participar da gestão da empresa.
• A estatal atualmente não participa do dia a dia da companhia nem tem poder para indicar diretores.
• A oferta da IG4 é de cerca de R$ 20 bilhões.

Os próximos meses serão cruciais para definir a estrutura da transação e submeter a operação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Petrobras afirmou que acompanhará os desdobramentos e analisará os termos e condições da negociação. Analistas do UBS BB destacaram que “qualquer definição é melhor do que nenhuma definição” ao se referirem ao período de exclusividade de 60 dias.

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