Brasil Capta US$ 4,5 Bilhões em Títulos no Mercado Internacional
O Tesouro Nacional anunciou recentemente o resultado da primeira emissão de títulos soberanos no mercado internacional em 2026. A operação, realizada nos Estados Unidos, movimentou US$ 4,5 bilhões, com a emissão de um novo título de dez anos – o Global 2036 – e a reabertura do título Global 2056, de 30 anos de prazo.
A demanda por esses títulos foi significativa, com o livro de ordens atingindo aproximadamente US$ 12 bilhões, o que representa uma demanda 2,7 vezes superior ao volume ofertado. Isso demonstra a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira.
Detalhes da Emissão
O título Global 2036 foi emitido no valor de US$ 3,5 bilhões, com juros de 6,4% ao ano e um cupom de 6,25% ao ano a ser pago semestralmente. Já o título Global 2056 foi emitido no valor de US$ 1 bilhão, com juros de 7,3% ao ano e um cupom de 7,25% ao ano.
Os spreads dos títulos foram de 220 pontos-base (2,2 pontos percentuais) para o Global 2036 e 245 pontos-base (2,45 pontos percentuais) para o Global 2056, ambos acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. No entanto, o spread do Global 2056 foi o mais baixo para um título brasileiro de 30 anos no mercado internacional desde julho de 2014.
Análise do Resultado
Os resultados da emissão demonstram a confiança dos investidores na credibilidade do país e na gestão da dívida pública. A alta demanda e os spreads baixos evidenciam a percepção favorável do mercado internacional quanto à robustez e atratividade da dívida soberana brasileira.
- A demanda foi 2,7 vezes superior ao volume ofertado.
- O spread do Global 2056 foi o mais baixo para um título brasileiro de 30 anos no mercado internacional desde julho de 2014.
- A operação foi coordenada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo.
Os US$ 4,5 bilhões captados serão incorporados às reservas internacionais do Brasil em 19 de fevereiro, demonstrando a capacidade do país de atrair investimentos estrangeiros e fortalecer sua posição no mercado internacional.
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