A Azul Aprova Plano de Negócios Atualizado
A Azul, uma das principais companhias aéreas do Brasil, anunciou recentemente a aprovação de um plano de negócios atualizado. Este plano visa permitir que a empresa saia do Chapter 11 de forma mais saudável, com um endividamento total menor, passivos de arrendamento reduzidos e pagamentos de arrendamento de aeronaves mais baixos. Além disso, a alavancagem da empresa será consideravelmente inferior.
De acordo com o comunicado emitido pela Azul, a saída do Chapter 11 está prevista para fevereiro deste ano. Para apoiar essa saída, foi feito um aporte adicional de US$100 milhões (R$ 538 milhões) por parte de determinados credores e stakeholders. Isso eleva o montante total de investimentos a serem captados pela empresa para US$950 milhões.
Novo Aporte e Oferta Pública de Ações
A Azul também anunciou que realizará uma nova oferta pública de ações para captar até US$950 milhões. As ações serão emitidas com 30% de desconto em relação ao valor da empresa definido no plano do Chapter 11. Essa medida visa fortalecer a posição financeira da empresa e permitir que ela continue a operar de forma eficiente.
O plano de negócios atualizado da Azul mantém a estimativa de uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes em relação ao Ebitda na saída do procedimento de restruturação. Além disso, a empresa prevê uma liquidez disponível ajustada de US$811 milhões. Para 2029, a Azul prevê uma alavancagem líquida de 1 vez e uma liquidez disponível de cerca de US$1,96 bilhão.
Principais Pontos do Plano de Negócios
- Saída do Chapter 11 prevista para fevereiro deste ano
- Aporte adicional de US$100 milhões (R$ 538 milhões) para apoiar a saída
- Oferta pública de ações para captar até US$950 milhões
- Alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes em relação ao Ebitda
- Liquidez disponível ajustada de US$811 milhões
Com essas medidas, a Azul busca fortalecer sua posição no mercado e continuar a oferecer serviços de alta qualidade aos seus clientes. A aprovação do plano de negócios atualizado é um passo importante para a recuperação da empresa e sua saída do Chapter 11.
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