AgroGalaxy emite R$ 213,3 milhões em debêntures para pagar fornecedores
A AgroGalaxy aprovou a emissão de R$ 213,3 milhões em debêntures para pagamento de credores fornecedores no âmbito do plano de recuperação judicial. Essa operação não traz recursos novos para o caixa, mas substitui dívidas antigas por títulos de longo prazo com condições mais favoráveis.
A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração, com aprovação unânime dos cinco conselheiros presentes. As debêntures terão vencimento final em 30 de junho de 2035, correção apenas pelo IPCA, sem pagamento de juros reais, e carência até 31 de dezembro de 2027.
Detalhes da emissão
- As debêntures terão vencimento final em 30 de junho de 2035.
- Correção apenas pelo IPCA, sem pagamento de juros reais.
- Carência até 31 de dezembro de 2027.
- Após a carência, o pagamento da correção monetária ocorrerá semestralmente, em junho e dezembro.
- A amortização do principal será feita em 16 parcelas.
Os títulos são quirografários, sem garantias reais, e serão integrados por meio da cessão de créditos que os fornecedores têm com a AgroGalaxy, não por pagamento em dinheiro. O Santander coordenará a distribuição, sem garantia de colocação integral dos títulos, enquanto a Vórtx atuará como agente fiduciário.
A emissão faz parte do plano de recuperação judicial aprovado por 82,4% dos credores em 2024 e homologado pela Justiça em 30 de maio de 2025. O plano prevê o reperfilamento de R$ 4,6 bilhões em dívidas, com carência de dois a três anos e amortização estendida por até 16 anos.
No terceiro trimestre de 2025, a AgroGalaxy registrou receita líquida de R$ 417,9 milhões, queda de 65,7% ante igual período de 2024. O prejuízo líquido ajustado foi de R$ 611,8 milhões, redução de 61,2% na comparação anual.
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