Casas Bahia (BHIA3) Convoca Debenturistas para Discutir Reperfilamento de Dívida
A Casas Bahia (BHIA3) anunciou que buscará a aprovação de debenturistas para reperfilamento de dívidas da companhia. O conselho de administração da rede varejista aprovou a convocação de assembleia de debenturistas da 10ª emissão para 17 de dezembro para votação sobre a aprovação do reperfilamento dos títulos.
Os papéis em questão envolvem três séries, sendo a 1ª e 3ª simples, não conversíveis em ações, e a 2ª conversível em ações. Em paralelo, o colegiado aprovou assembleia geral extraordinária para a mesma data para decidir sobre um aumento do capital de até R$13,25 bilhões.
Objetivos do Reperfilamento
O objetivo do reperfilamento é reduzir a alavancagem da companhia e melhorar a estrutura de capital. A proposta de aumento de capital é um meio de dar flexibilidade para o conselho, uma vez que, se a companhia decidir converter um volume grande de dívida em ações, precisará estender aos demais acionistas as mesmas condições.
Desde a conversão de debêntures em ações que transformou a Mapa Capital na maior acionista da companhia em agosto, a Casas Bahia começou a ser procurada por algumas assets com interesse de fazer um movimento semelhante.
Detalhes da Proposta
A Mapa Capital tornou-se a maior acionista da Casas Bahia após conversão de R$1,40 bilhão de debêntures da série 2 da 10ª emissão. Banco do Brasil e Bradesco detêm cerca de 55% da série 1 da 10ª emissão, enquanto, na série 3, são assets, incluindo a Santander Asset, com uma participação de “grande relevância”.
A Casas Bahia referenda que a submissão das propostas aos acionistas e aos debenturistas insere-se “no contexto de negociações em curso com potenciais investidores e debenturistas visando à melhoria da estrutura de capital da companhia, por meio da redução de sua alavancagem”.
As potenciais operações são consideradas transformadoras, de acordo com uma fonte, citando que têm potencial de zerar a dívida da Casas Bahia.
- Aumento do capital de até R$13,25 bilhões
- Reperfilamento de dívidas da companhia
- Conversão de debêntures em ações
Na bolsa paulista, as ações da Casas Bahia fecharam com alta de 6,84%, completando três pregões seguidos de forte valorização.
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