Volatilidade caiu 50% com ações estrangeiras, diz Hernandez, Head da Vanguard
No Encontro Anual Sobre Índices e ETFs no Brasil 2025, especialistas do mercado financeiro destacaram a importância de uma visão global na construção de portfólios de investimento. Juan Hernandez, diretor da Vanguard na América Latina, ressaltou que o viés doméstico é uma realidade em todo o mundo, mas especialmente acentuado no Brasil.
Segundo Hernandez, o mercado brasileiro representa apenas 0,5% da capitalização global, mas investidores locais aplicam cerca de 93% de seus recursos em ativos nacionais. Isso evidencia uma concentração excessiva e pode limitar o desempenho e aumentar a volatilidade do portfólio. A concentração em setores específicos, como financeiro e energia, e a exposição ao risco cambial também são fatores que podem afetar o desempenho do portfólio.
Para Hernandez, a adição de apenas 10% de ações internacionais pode reduzir a volatilidade em 50% e aumentar o desempenho em 20 ou 30 pontos base. Além disso, o índice de Sharpe, usado para avaliar o risco e o retorno de um investimento, pode subir 50%. Isso demonstra a importância da diversificação internacional para mitigar riscos e potencializar retornos.
Alguns dos principais pontos destacados pelos especialistas incluem:
- A importância da educação financeira e do ecossistema de suporte para que investidores e assessores se sintam confortáveis em incorporar soluções globais, como os ETFs internacionais.
- A necessidade de uma visão global na construção de portfólios de investimento para mitigar riscos e potencializar retornos.
- A concentração excessiva em ativos nacionais e a exposição ao risco cambial podem limitar o desempenho e aumentar a volatilidade do portfólio.
Em resumo, a diversificação internacional é fundamental para mitigar riscos e potencializar retornos. A adição de ações estrangeiras pode reduzir a volatilidade e aumentar o desempenho do portfólio. Além disso, a educação financeira e o ecossistema de suporte são essenciais para que investidores e assessores se sintam confortáveis em incorporar soluções globais.
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