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Com queda acumulada de 30% no ano, as ações da WEG (WEGE3) refletem incertezas sobre o crescimento após os resultados do segundo trimestre de 2025 (2T25), a valorização do real e os efeitos da guerra comercial. Apesar de negociar a 21 vezes P/L (Preço sobre Lucro), abaixo da média histórica, o Itaú BBA vê assimetria negativa para os números no momento, combinada com potencial deterioração do sentimento, dado que a empresa trouxe resultados pouco animadores para o segundo semestre.XP vê resiliência da WEG mesmo com queda das exportações brasileiras para os EUAWeg define meta de redução de emissões de gases do efeito estufaO banco ainda destaca que a maioria dos dados monitorados reforçam uma percepção negativa para o desempenho operacional da WEG no 3T25. Além disso, analistas destacam que o Real está se valorizando, um obstáculo tanto para a receita bruta quanto para a lucratividade. O Itaú BBA observa que, por segmento, o indicador para EEIE Externo (Equipamentos Elétricos Industriais e Eletrônicos vendidos para o exterior) sugere praticamente nenhum crescimento para o 3T25 em dólares. Para a receita de EEIE doméstica (vendida no mercado interno), o indicador continua apontando alta no 3T25, embora verificações recentes de canal não confirmem uma inflexão positiva. As importações de painéis solares caíram 55% na base anual em julho, e os dados de agosto também indicam desempenho fraco da receita bruta para GTD doméstico (Geradores de Transformação e Distribuição no mercado interno).Em relação a custos e margens, os preços das commodities permaneceram estáveis tanto na comparação anual quanto trimestre a trimestre. No entanto, o banco sinaliza que o 3T25 deve apresentar os primeiros sinais de pressão sobre as margens devido aos impactos da guerra comercial.Apesar da cautela, o BBA reiterou recomendação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) para ações da WEG, com preço-alvo de R$ 54.O Morgan Stanley manteve recomendação de venda para a WEG, com preço-alvo de R$ 38,60, apesar da subperformance das ações no acumulado do ano em relação ao Ibovespa. O banco aponta que há espaço limitado para uma reavaliação positiva do preço das ações no curto prazo, devido ao enfraquecimento do momento.Leia tambémBB Seguridade (BBSE3): Morgan vê avaliação atrativa e eleva recomendação; ação saltaO banco também revisou o preço-alvo de R$ 33 para R$ 35B3 (B3SA3) adquire 60% da Central de Registro de Direitos Creditórios e aprova JCPA aquisição prevê desembolso de R$ 15 milhões na data de fechamento da operaçãoWEG: impacto da valorização do realO Morgan Stanley destaca que a WEG obtém cerca de 57% de…

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