YPF Energía Eléctrica Pede IPO nos EUA com Itaú BBA Entre Coordenadores
A YPF Energía Eléctrica, braço do conglomerado estatal argentino dedicado à geração e comercialização de eletricidade, deu entrada com um pedido para abrir seu capital na Bolsa de Nova York. No formulário F-1 protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a unidade não detalhou o número de American Depositary Share (ADS) que pretende colocar no mercado americano nem referência de preços dos ativos na oferta.
A operação conta com o Goldman Sachs, a BofA Securities e o Citigroup entre os coordenadores globais, além do Itaú BBA, BNP Paribas, Santander e JPMorgan. A companhia espera que suas ADSs sejam listadas para negociação na NYSE, sob o símbolo “YLUZ”, e que as ações ordinárias Classe B sejam listadas para negociação na Argentina, na BYMA, sob o mesmo símbolo.
Sobre a YPF Energía Eléctrica
A YPF Energía Eléctrica é a principal empresa de geração de energia dedicada exclusivamente a esse segmento na Argentina em termos de capacidade instalada. A companhia atua no desenvolvimento e operação de usinas elétricas, bem como na geração e comercialização de eletricidade utilizando tecnologias térmicas e renováveis.
Alguns pontos-chave sobre a YPF Energía Eléctrica incluem:
- Possui e opera 17 ativos de geração de energia com uma capacidade instalada total de 3.764 MW.
- Representa 8,2% da capacidade instalada total da Argentina conectada ao SADI (sistema interligado nacional de eletricidade do país) em março de 2026.
- O portfólio operacional é composto por 2.740 MW de ativos térmicos e 1.024 MW de ativos renováveis, representando, respectivamente, 73% e 27% da capacidade instalada total.
Com essa abertura de capital, a YPF Energía Eléctrica busca expandir sua presença no mercado global e atrair investidores para seu portfólio de geração de energia.
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