SpaceX Capta US$ 25 Bilhões com Oferta Inaugural de Títulos
A SpaceX, companhia fundada por Elon Musk, anunciou recentemente o sucesso de sua oferta inaugural de títulos, arrecadando um total de US$ 25 bilhões. Essa oferta foi dividida em diferentes categorias de Notas Seniores, cada uma com seu próprio prazo de vencimento e taxa de juros.
Os detalhes da oferta incluem:
- US$ 7 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,350% e vencimento em 2031
- US$ 6 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,650% e vencimento em 2033
- US$ 6 bilhões em Notas Seniores com juros de 5,875% e vencimento em 2036
- US$ 2,5 bilhões em Notas Seniores com juros de 6,600% e vencimento em 2046
- US$ 3,5 bilhões em Notas Seniores com juros de 6,650% e vencimento em 2056
A liquidação financeira da oferta está prevista para ocorrer em 26 de junho de 2026, sujeita às condições de fechamento habituais. A SpaceX pretende utilizar a receita líquida da captação para liquidar integralmente os empréstimos pendentes com base em uma linha de crédito-ponte, pagar taxas e despesas relacionadas, e destinar qualquer valor remanescente para fins corporativos gerais.
A demanda pelos títulos foi significativamente alta, atingindo quase US$ 90 bilhões, o que levou à elevação da oferta de títulos em relação à proposta inicial de US$ 20 bilhões. Essa operação com títulos ocorre após a oferta pública inicial de ações ter arrecadado US$ 85,7 bilhões.
Na semana passada, a SpaceX recebeu ratings equivalentes a grau de investimento das três principais agências de avaliação de risco de crédito. Isso se deve à falta de concorrentes capazes de replicar as atividades da companhia, o que ofusca os riscos de execução e financeiros envolvidos em seus negócios.
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