Resumo da Semana: Anthropic e OpenAI Concentram Demanda por Nuvem
A expansão da inteligência artificial está concentrada em apenas dois nomes: Anthropic e OpenAI. Essas duas empresas respondem por cerca de metade da carteira agregada de US$ 2 trilhões em contratos das quatro maiores provedoras de computação em nuvem dos Estados Unidos.
Essa concentração de demanda por nuvem traz visibilidade de receita sem precedentes para as fornecedoras de nuvem, mas também apresenta riscos de concentração que merecem atenção. Além disso, o desempenho de outras empresas, como o Banco do Brasil e a Petrobras, também foi destacado na semana.
O Banco do Brasil divulgou um primeiro trimestre de 2026 fraco, enquanto a Petrobras reportou um Ebitda ajustado abaixo das estimativas. Já o IPCA de abril avançou 0,67% na comparação com março, pressionando o teto da meta perseguida pelo Banco Central.
Destaques da Semana
- Antrópica e OpenAI concentram demanda por nuvem
- Banco do Brasil entrega trimestre fraco
- Petrobras anuncia R$ 9 bilhões em dividendos
- IPCA de abril sobe 0,67%
- Tesouro Reserva amplia oferta de títulos pós-fixados atrelados à Selic
Além disso, a recomendação para investir em maio é manter a estratégia ancorada em diversificação, qualidade, carrego e seletividade. Na Bolsa brasileira, a recomendação privilegia empresas de baixa alavancagem e geração de caixa consistente.
Em crédito privado, a orientação é redobrar a diligência para aproveitar o alargamento dos prêmios na renda fixa. Na renda variável global, mantém-se a visão estrutural positiva para as gigantes de tecnologia, em sintonia com o avanço dos investimentos em inteligência artificial.
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