Brasil Capta 5 Bilhões de Euros em Emissão Internacional Recorde
O governo brasileiro realizou uma emissão de títulos no mercado europeu, captando 5 bilhões de euros, marcando o retorno do país ao segmento após mais de dez anos. A operação foi conduzida pelo Tesouro Nacional e anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.
A emissão foi dividida em três prazos: quatro, sete e dez anos. De acordo com o ministro, a procura pelos papéis superou as expectativas do governo, indicando forte interesse de investidores internacionais. “Conseguimos uma captação histórica”, afirmou Durigan. “Voltamos ao mercado europeu com sucesso e vamos prospectar novos mercados até o fim do ano.”
A operação faz parte da estratégia do governo para administrar a dívida pública e ampliar a presença do Brasil em diferentes mercados e moedas. Os recursos obtidos serão usados principalmente para o refinanciamento da dívida pública federal, substituindo passivos já existentes.
Detalhes da Emissão
- A emissão foi estruturada em três papéis: 2 bilhões de euros em títulos com vencimento em 2030, 1,5 bilhão de euros para 2033 e 1,5 bilhão de euros para 2036.
- A operação foi coordenada por instituições financeiras internacionais, entre elas BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
- O Tesouro Nacional dará detalhes como juros e spread (diferença entre as taxas de captação e os títulos do Tesouro da Alemanha) posteriormente.
A emissão também busca criar uma referência para títulos em euros, o que pode facilitar futuras captações de empresas brasileiras no exterior. Além disso, o governo brasileiro destacou que as estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a dívida pública bruta do Brasil são mais altas que as do governo brasileiro por uma diferença de metodologia, que inclui os títulos do Tesouro em poder do banco central usados para regular a quantidade de dinheiro em circulação na economia.
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