Avaliação de Oferta Pública de Ações pela Guararapes

A Guararapes, empresa controladora da rede de varejo Riachuelo, anunciou que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública primária subsequente de ações, com um valor inicial de R$ 400 milhões. Essa decisão visa obter recursos financeiros para impulsionar suas iniciativas de expansão e fortalecimento operacional.

Para auxiliar nesse processo, a empresa contratou quatro instituições financeiras renomadas: Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI e UBS BB. Essas instituições atuarão como assessores financeiros, proporcionando suporte especializado na avaliação e execução da oferta pública de ações.

Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a oferta pública de ações serão alocados em várias áreas estratégicas da empresa, incluindo:

• Aceleração da abertura e reforma de lojas, visando melhorar a experiência do cliente e aumentar a eficiência operacional.
• Investimentos em centros de distribuição e indústria, com o objetivo de otimizar a logística e a produção.
• Expansão das operações da Midway Financeira, buscando diversificar os serviços financeiros oferecidos aos clientes.
• Reforço do capital de giro, para garantir a liquidez e a capacidade de investimento da empresa.

Essas iniciativas são fundamentais para o crescimento sustentável da Guararapes e para manter a competitividade no mercado varejista. A oferta pública de ações é uma estratégia para obter os recursos necessários para implementar esses planos e consolidar a posição da empresa no setor.

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