Medo de “perdedores da IA” afeta ações de cibersegurança
As ações de empresas de software de cibersegurança sofreram uma queda significativa após o anúncio da Anthropic sobre um novo recurso de segurança integrado ao seu modelo de IA, Claude. Esse anúncio gerou preocupações entre os investidores sobre a possibilidade de as empresas de cibersegurança serem afetadas pela competição de empresas nativas em IA.
As principais empresas afetadas incluem a CrowdStrike, que recuou 8%, a Cloudflare, que caiu 8,1%, a Zscaler, que recuou 5,5%, a SailPoint, que perdeu 9,4%, e a Okta, que caiu 9,2%. O ETF Global X Cybersecurity também recuou 4,9% e fechou no menor nível desde novembro de 2023.
Causas da queda
A forte queda dos papéis de cibersegurança é resultado de temores de competição de empresas nativas em IA. A Anthropic afirmou que a nova ferramenta “faz varredura em bases de código em busca de vulnerabilidades de segurança e sugere correções de software direcionadas para revisão humana”. Essa atualização está disponível em um preview de pesquisa limitado.
Os investidores temem que a capacidade de “vibe code” — usar IA para escrever código — permita aos usuários criar seus próprios aplicativos, reduzindo a demanda por produtos legados e pressionando crescimento, margens e poder de precificação das companhias.
Consequências
A volatilidade no setor mostra como empresas podem rapidamente ser rotuladas como possíveis “perdedoras da IA”. A Cloudflare, por exemplo, tem sido vista como um proxy da ascensão da Anthropic. No entanto, o analista Joseph Gallo, do Jefferies, acredita que a cibersegurança deve, no fim das contas, ser uma vencedora líquida com a IA.
Ele afirma que os ventos contrários de manchetes tendem a se intensificar antes que a inflexão em ciber e a clareza sobre a proteção da IA se materializem. Além disso, o anúncio da Anthropic indica que provedores de IA “vão lançar mais produtos e disputar, de forma cada vez mais agressiva, fatias adicionais do orçamento de cibersegurança”.
- CrowdStrike: recuou 8%
- Cloudflare: caiu 8,1%
- Zscaler: recuou 5,5%
- SailPoint: perdeu 9,4%
- Okta: caiu 9,2%
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