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gestão de patrimônio

Como os ultrarricos usam aplicativos de smartphone para evitar milhões em impostos

Empresas & Economia /

Como os Ultrarricos Utilizam Aplicativos de Smartphone para Evitar Milhões em Impostos Existem aplicativos fiscais, como Monaeo, TaxBird e TaxDay, que operam silenciosamente em segundo plano nos smartphones, rastreando a localização física, contando os dias passados em cada jurisdição, emitindo alertas à medida que os limites legais se aproximam e gerando registros exportáveis projetados para […]

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CEO da Carlyle diz que setor errou ao chamar fundos de varejo de ‘semilíquidos’

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CEO da Carlyle Critica Terminologia Usada para Fundos de Varejo O CEO da Carlyle Group Inc., Harvey Schwartz, expressou sua opinião sobre a forma como a indústria financeira se refere a certos fundos de investimento vendidos a investidores individuais. De acordo com Schwartz, a terminologia “semilíquidos” para descrever esses veículos não é precisa e pode

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Consolidação multicustódia: como a IA pode driblar obstáculo histórico de assessores

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Consolidação Multicustódia: O Papel da IA no Mercado de Assessoria de Investimentos A inteligência artificial (IA) tem se tornado um marco de transformação no mercado de assessoria de investimentos brasileiro. No entanto, um problema antigo ainda persiste: a falta de visão consolidada do patrimônio do cliente. Isso compromete a qualidade das recomendações feitas pelos assessores.

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Como o Clube do Valor, de Ramiro Gomes, pretende chegar a R$ 10 bi sob consultoria

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Clube do Valor: Um Modelo de Consultoria Financeira Inovador O Clube do Valor, fundado em 2015 por Ramiro Gomes Ferreira e Bruno Strack, é uma consultoria financeira que está revolucionando o mercado brasileiro. Com cerca de R$ 6 bilhões sob gestão e aconselhamento e um crescimento anual de cerca de 100%, a empresa projeta alcançar

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Essa empresa tem US$ 1,7 bilhão sob gestão e um pedido inusitado: ligue se você não conseguir dormir

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Uma Abordagem Única na Gestão de Patrimônio A Merritt Point Wealth Advisors, liderada por Jason Andrews, é uma equipe de gestão de patrimônio que se destaca não apenas por seu desempenho financeiro, mas também por sua abordagem inovadora e personalizada. Com US$ 1,7 bilhão em ativos sob gestão, a empresa atende a cerca de 1.250

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Sem dinheiro para o inventário? Saiba como a previdência pode evitar isso na prática

Empresas & Economia /

Introdução ao Problema do Inventário Quando se trata de lidar com a partilha de bens após a morte de um ente querido, muitas famílias enfrentam desafios significativos. Além da burocracia e dos possíveis conflitos entre herdeiros, um dos principais obstáculos é a falta de dinheiro para cobrir os custos do inventário. De acordo com a

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Ex-jogador vira assessor e quer levar planejamento financeiro para os gramados

Empresas & Economia /

Ex-jogador de Futebol se Torna Assessor e Visa Levar Planejamento Financeiro aos Colegas de Profissão O ex-lateral Vinícius Freitas, que já jogou por clubes como Cruzeiro e Lazio, está se preparando para um novo desafio: o mercado de assessoria de investimentos. Com a ajuda da XPlay, braço da XP Investimentos focado em atletas, artistas, influenciadores

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Herdeiros tomam o poder: fortuna recorde muda de mãos em 2025

Empresas & Economia /

Herdeiros tomam o poder: fortuna recorde muda de mãos em 2025 De acordo com o relatório Billionaire Ambitions Report, da UBS, 2025 marcou um ano histórico para herdeiros de fortunas. Neste ano, um total de US$ 297,8 bilhões foi transferido para herdeiros, representando o maior volume já registrado desde o início da série histórica do

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Justiça manda periciar fortuna de Silvio Santos para definir valor real

Espetáculos /

Fortuna de Silvio Santos: Perícia para Definir Valor Real A recente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de realizar uma perícia independente na fortuna deixada por Silvio Santos às suas seis filhas e à viúva marca um capítulo importante na gestão do patrimônio do empresário. Essa medida visa estabelecer com precisão o valor

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Devo fazer um usufruto ou holding para meus filhos?

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Escolhendo entre Usufruto e Holding para os Filhos A decisão de criar um usufruto ou uma holding para os filhos é uma questão complexa que envolve vários fatores, incluindo o tamanho do patrimônio, o perfil da família, os objetivos sucessórios e as implicações tributárias. De acordo com Marcelo Tapai, advogado especializado em direito imobiliário, é

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