Pershing Square Propõe Fusão de US$64bi da Universal Music com Empresa de Aquisições
A Pershing Square, empresa de investimentos liderada por Bill Ackman, propôs uma fusão de seu veículo de aquisição com o Universal Music Group, avaliada em cerca de US$64,31 bilhões. A oferta em dinheiro e ações da Pershing Square visa recuperar o valor da maior gravadora do mundo, que tem em seu portfólio artistas como Taylor Swift, Billie Eilish e Drake.
A proposta não vinculante da Pershing Square prevê a fusão de seu veículo de aquisição, a SPARC Holdings, com a Universal Music Group, resultando em uma nova entidade chamada Nevada Corporation, que seria listada na Bolsa de Valores de Nova York. Os acionistas da UMG receberiam um total de 9,4 bilhões de euros em dinheiro e 0,77 ação da Nevada para cada ação da UMG.
Detalhes da Proposta
- A oferta em dinheiro e ações da Pershing Square avalia a Universal Music em cerca de 30,40 euros por ação, representando um prêmio de 78% sobre o preço de fechamento anterior de 17,10 euros.
- A parte em dinheiro da nova proposta de acordo seria financiada pela Pershing com recursos dos detentores de direitos da SPARC, dívida e receitas líquidas da participação da empresa no Spotify.
- O agente de talentos e ex-presidente da Walt Disney Company, Michael Ovitz, se juntaria ao conselho da UMG como presidente do colegiado.
A Pershing Square espera que a transação seja concluída até o final do ano. A empresa tem uma participação de 4,7% na Universal Music Group, o que a torna a quarta maior acionista da empresa.
A proposta da Pershing Square surge após a Universal Music Group ter adiado um plano de listagem de ações nos Estados Unidos no mês passado. A empresa de entretenimento listada em Amsterdã viu suas ações saltarem cerca de 13% no início do pregão desta terça-feira, enquanto as do principal acionista, o Bollore Group, subiam 6%.
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